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從武德元年（618年）起算，截止到開元二十九年（741年），大唐建國已有一百二十三年。
兩個多甲子的漫長光陰，足以令山川變貌、河流改道，大唐這艘行駛在歷史汪洋中的巨輪依舊沒有停下的勢頭，而那些曾經伴隨大唐而生的強鄰卻是換了一茬又一茬，早不是原來模樣。
與玄宗處於同一時代的兩位草原雄主，突騎施可汗蘇祿與後突厥可汗毗伽，都是他們汗國中統御有方、叱吒風雲的豪強，只可惜生不逢時，遇到了英明且長壽的唐玄宗。在和平與衝突的長期博弈中，紛紛提前退場。
突騎施可汗蘇祿一向節儉清廉，生活上過的比較簡單，不太關注物質方面的享受。每次從戰爭中繳獲的財物，他分文不留，都會平均分配給所屬各部，部眾因此對他敬愛有加，樂意聽從他的指揮，為他效命疆場。
開元十年（722年），玄宗把西突厥可汗阿史那懷道的女兒冊封為大唐交河公主，嫁給了他。他在迎娶交河公主後，又出於汗國利益著想，暗中與後突厥、吐蕃也建立了姻親關係。
有了三個出身高貴的大國公主為妻，加上他幾個兒子也已成年做了葉護，日常開銷頓時變的大了起來。
錢都不夠花了，人肯定也就沒有以往那般大公無私。他不再願意把財物勻給部屬，而是全部據為己有。
隨著年齡增長，蘇祿健康狀況每況愈下，不幸罹患中風癱瘓在床，一隻手攣縮不止。
在強者為尊的遊牧部落中，像他這樣自私昏聵，又體弱多病的年邁老人，逐漸失去了部眾擁護。那些原本以他為號召，強行凝聚在一起的大小部落，開始根據自身情況重新站隊洗牌。實力弱的以小附大，實力強的覬覦王位，爭鬥的不可開交。
突騎施內部分為黃姓、黑姓兩大集團，相互之間齟齬不斷。所屬部落中，以酋長莫賀達幹、都摩度兩部最為強大，都想爭奪可汗位置。
莫賀達幹率先起兵，趁夜襲殺了蘇祿。都摩度起初與莫賀達幹合謀，見他不與自己商量搶先動手，惱怒之下擁立蘇祿之子骨啜為吐火仙可汗，收攏蘇祿餘部攻打莫賀達幹。
莫賀達幹抵擋不住，遣使報告了大唐在這裡所設最高軍事長官—磧西節度使蓋嘉運。
玄宗讓蓋嘉運藉機招撫突騎施、拔汗那以西各國，吐火仙隨即與都摩度佔據碎葉城（今吉爾吉斯坦楚河流域托克馬克市附近），黑姓可汗爾微佔據怛邏斯城（今哈薩克江布林市），聯合起來抗拒唐軍。
開元二十七年（739年）八月，唐軍在蓋嘉運的統一指揮下，兵分兩路進討突騎施。
蓋嘉運親自擔負主攻任務，率軍突擊碎葉。在碎葉東北的賀邏嶺下，大敗前出迎戰的吐火仙可汗，將之生擒活捉。
疏勒鎮守使夫蒙靈詧會同拔汗那國，暗中集結兵力偷襲怛邏斯，一舉擒獲黑姓可汗爾微，進入曳建城（怛邏斯西北），接走了居住於此的交河公主。
獲勝後的唐軍，將散居在附近的數萬牧民交由拔汗那管轄，聲威震動西陲。
突騎施所屬處木昆、鼠尼施、弓月諸部相繼歸附，遷居於安西都護府境內（治西州，今新疆吐魯番以東高昌故城，轄境約在今阿爾泰山以西、鹹海以東及阿姆河流域、蔥嶺東西、塔里木盆地大部地區。）
開元二十八年（740年）三月，蓋嘉運入朝報捷，受到玄宗褒獎，派其出任河西、隴右節度使，經略吐蕃。
玄宗赦免了吐火仙，將其任命為左金吾大將軍。並應蓋嘉運所請，把已經完全漢化的阿史那懷道之子阿史那昕冊封為西突厥可汗，統御突騎施等十姓部落，其妻李氏繼任交河公主爵位。
至於向大唐通風報信的莫賀達幹，他本以為自己誅殺蘇祿立有首功，大唐會讓他做西突厥可汗，沒想到卻換
