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畢業後的達倫成為了一名優秀的攝影師，走走停停路過了許多地方之後，他終於在德克薩斯州的米德蘭小鎮停駐，因為他愛上了這裡。
這裡民風淳樸，達倫住在一個安全的社群裡，出眾的人格魅力讓他成為了社群裡最受歡迎的人。
人人都願意跟達倫相處，鄰居們總會主動邀請他去為自己的孩子拍照片。
正題來了。
有一天達倫參加了曾見過幾次面的男孩和雙胞胎妹妹的生日派對，當看到那個男孩孤零零坐在一旁的那一瞬間，他有種見到兒時自己的錯覺。
沉默了許久的旁白聲再次響起，伴隨著達倫主動與康納的交談，他喋喋不休的說道：“達倫喜歡所有天真的孩子們，但他卻格外偏愛這個有些孤單的男孩。因為康納跟他小時候有點像，所以他關心康納，想跟他一起玩耍，讓他不再孤單。
但是達倫不知道康納有些特別，康納是個靈媒，他可以看到很多事情。
所以當康納聽信了一個鬼魂朋友的謊言，又夢到達倫小時候被人欺負的畫面後，不懂得這種事情很普通的他告訴了祖父祖母，甚至開始疏遠達倫。
他的做法深深的傷了達倫的心，他必須為此對達倫道歉。
這種事情他不該對祖父祖母說，這是達倫過去的傷疤。他應該隱瞞下有關於達倫的所有秘密和過去，這是一個人應該遵守的禮儀。”
達倫將康納領到自己的家裡，從床下翻出了自己珍藏著所有寶貝的紙箱。他拿出了一本相簿，塞到了康納的手裡，嘴唇嚅動在說些什麼。可是旁白的聲音太響了，讓人根本聽不清達倫在說些什麼。
旁白聲漸漸透出一絲詭異的語氣來，“看，達倫給康納分享了他的寶貝。接下來的畫面有些奇怪是嗎？
呵，不要怕，如果達倫真的做了些什麼，那也只是在跟康納做遊戲而已。
這只是個遊戲，人人都愛玩這種遊戲。但因為太過有趣，人們從來不會告訴其他人，這是一個所有人都知道卻對彼此守口如瓶的秘密。
孤單的康納啊，別怕，你的朋友達倫會陪你度過一個最美好的童年。”
畫面變暗，最後的畫面定格在達倫安慰著哭泣的康納，攤開的相簿上是一幅幅不堪入目的......
這一夜的夢十分不同尋常，康納夢到了如此多繁雜又詭異的內容竟然沒有被驚醒，甚至在第二天早上鬧鈴響起時才睜開了雙眼。
以往被噩夢驚醒的情況雖然沒有發生，但夢見自己未來被達倫虐‘待的畫面還是太令人作嘔了。康納被噁心的不行，醒來後第一件事情就是衝進浴室裡抱著馬桶乾嘔了半天。
想想那個該死的聲音都給他灌輸了些什麼觀念――達倫真的很可憐，但被信任的助教虐、待猥、褻不過是件小事，那是上帝對好孩子的考驗！因為達倫努力擺脫了恐懼透過了考驗，所以才能成為一個開朗自信又受歡迎的好人！達倫沒有任何危險，他會成為你的好朋友！
“呸！”康納漱了漱口，對著鏡子長出了一口氣，眼神晦暗不明。
如果他是個真正的孩子，現在的思維恐怕早已變得混亂了吧。
達倫只是想跟自己做朋友？達倫是個好傢伙？呵，鬼才會相信！
康納用力的摳著手心，勉強讓自己冷靜了下來。
他思索著，到底是誰在自己的夢裡搗鬼？
