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科曼?布朗穿好衣服，繫上皮帶，神情中透著一股輕鬆。整理好自己之後，他頗為無奈的嘆了口氣，用一如既往的溫和語氣說道：“我的男孩。你不會對其他人說的，對嗎？”
“為什麼要這樣對我？”達倫渾身痛極了，看著以往自己崇拜的‘朋友’，滿心的不解與畏懼。
“沒有為什麼。”科曼涼薄的笑了笑，冷淡道：“一切不過都是延續罷了。我把自己從他們那裡受到的傷害傳給你，以後你大可以再施加到其他人的身上。”
達倫憤怒的悲吼：“我不會的！我永遠也不會成為像你一樣的惡魔。”
“惡魔？”科曼俯下身捏著達倫的下巴，恨聲道：“你也終將會成為一個惡魔。記住，別告訴任何人，包括你的父母。如果你說了出去，我會殺了你在乎的所有人！你的爸爸媽媽，給你小餅乾的鄰居太太，甚至包括你總是偷偷去喂的那條流浪狗！”
達倫恐懼得渾身發抖，顫聲道：“你不可以那樣！”
“我可以，我也會去做。”科曼推了達倫一把，站直了身體居高臨下的看著他，“記住我的話，只要你乖乖聽話，所有人都會很安全。但如果你背叛了我......”
達倫信以為真，哪怕淚流滿面卻還是許下了承諾，“我保證我不會說的。”
噩夢瀑布旁正發生著如此悲慘的一幕，明明是烈烈夏日，整個畫面卻透著一股灰暗的色彩，似乎預示了這個受害孩子的未來。
但就在畫面一轉播放起達倫之後的人生時，突然有一個男人的旁白聲開始時不時的穿插於其中。彷彿怕正窺視著他人過去的孩子無法理解一般，細心的為他講解著。
“達倫許下了承諾，這是他一生中所做下的最正確的決定。”
之後，達倫的人生開始有了變化。
一開始的時候，達倫的爸爸媽媽察覺到他變得更加沉默，詢問過他幾次。但是達倫卻一直咬緊牙關，沒有說出自己那天在瀑布旁的遭遇。他知道科曼一直在暗處盯著他的家人，他不可以輕舉妄動。
旁白的聲音透著一股陰森可怖，“達倫十分明白，如果他違背了承諾，就會害得自己在乎的所有人死亡！他絕對不可以說出來！”
達倫每夜都做噩夢，因為科曼?布朗依然在學校裡擔當助教，每天他都會在抬起頭時撞見惡魔對自己微笑。
為此，達倫整個人都散發著一股鬱鬱不樂的氣息，在學校裡的處境也越來越糟糕。
哪怕達倫瀕臨被逼入了絕境，旁白聲依然在歌頌著達倫的做法是正確的：“這種糟糕的局面只是暫時的，達倫的忍耐和隱瞞是有意義的，他很快就迎來了美好的生活！”
一個月後，科曼?布朗離開了這個城市，危險與恐懼自然也遠離了達倫。
畫面扭曲了一下，再次恢復平靜之後，接下來的故事發展就顯得有些過於童話了。
曾經傷害自己的人離開後，達倫開始變得活潑開朗。班裡的同學都發現了他的幽默風趣，人人都想跟他做朋友。
旁白繼續，“達倫開始明白，那隻不過是一件小插曲，那是上帝給他的小小考驗，人生中常有這種事情。”
隨著年齡的增長，達倫漸漸忘卻了那場噩夢，夏天在瀑布旁發生的一切都開始模糊淡去。他掌握了自己的生活，過去的磨難讓他變得更加堅強。
旁白聲中充滿了感嘆之意：“世界上沒有什麼過不去的難關，有時候你只需要保持沉默，一切都會過去的，就是如此簡單。”
達倫成年後，在大學裡專修攝影專業。他的生活中早已充滿了陽光，他每天都會去餵養附近的流浪小動物，去兒童社會福利中心裡做義工。
他是個有愛心的傢伙，他也願意用相機來捕捉雙眼所見的任何美麗事物。
