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12月27日在幹部會上作《在我們今天擊退正太路南進敵人的戰術觀察》的演講，總結了日軍圍攻八路軍的戰術特點，提出了對付日軍的戰術手段。
1938年46歲
1月6日鄧小平接替張浩任第一二九師政治委員。
2月6日在第一二九師團以上幹部會上，作太原失守以來的軍事工作報告。
2月22日指揮第三八六旅以吸打敵援的手段，在長生口伏擊日軍出援部隊，斃130餘人，俘少佐等5人。
3月16日指揮第一二九師主力設伏於潞城東北的神頭嶺，殲敵1500餘人。
3月31日第一二九師政委鄧小平與副師長徐向前指揮部隊設伏涉縣、黎城間響堂鋪地區，斃傷日軍運輸部隊400餘人，燒毀汽車180輛。
3月在《戰術研究資料》上發表《論遊擊戰與運動戰》一文。
4月4日至16日率部與第一一五師部隊及國民黨軍協同作戰，粉碎了日軍發動的&ldo;九路圍攻&rdo;。在長樂村對敵實施急襲，斃傷日軍2200餘人。
4月23日與鄧小平召開團以上幹部會議，根據中共中央、毛澤東關於在河北、山東平原地區發展遊擊戰爭的指示，部署進軍冀南、豫北等平原地區。
4月26日徐向前率第七六九團等三個主力團開赴冀南，開闢冀南根據地。
5月13日命令部隊對平漢鐵路進行第一次總破擊。以後又陸續實施了12次總破擊。
7月17日作《第一二九師抗戰一週年軍事工作報告》，系統地總結了抗戰一年來本師作戰、教育、訓練、管理等各方面的經驗，提出了今後作戰和軍隊建設的方針。
7月19日在幹部會上作《本師現在要確定或恢復的教育工作》的報告。
強調了軍隊教育的意義和作用，提出了軍政教育的課目與實施辦法。
8月20日赴長治與河北省政府主席鹿鍾麟談判合作抗戰問題。8月27日至9月26日第一二九師部隊與冀魯豫軍區部隊聯合組織實施了漳（河）南戰役，共殲偽軍2700餘人。9月3日至4日在黎城停河鋪給第一一五師第三四四旅幹部作戰術報告。
10月1日命令第三八五旅、獨立支隊等部破擊正太鐵路，並以一部兵力進到正太路北，配合晉察冀軍區反日軍圍攻。12月7日率師機關和直屬隊進駐涉縣赤岸村。
12月21日率第三八六旅等部，進到平漢路東，直接領導冀南和魯西北平原地區的鬥爭。
1939年47歲
1月16日發布反&ldo;掃蕩&rdo;作戰命令，以第一二九師在冀南的主力與地方武裝組成5個作戰集團，實行分割槽作戰。l月22日發布《第一二九師關於目前作戰綱領給各集團的指示》，要求主力部隊隱蔽集結於適當地點，伺機伏擊和奔襲敵人，避免打硬仗；地方部隊則積極開展遊擊活動，發動民眾，配合主力作戰。
2月10日指揮第三八六旅及第一一五師所屬第六八八團在威縣香城固全殲日軍一個加強中隊，斃大隊長以下200餘人。2月17日發布《第一二九師關于堅持平原抗戰的指示》，闡明瞭堅持平原遊擊戰爭的方針及相應的遊擊戰術。
4月3日率師主力大部在黎城縣上趙棧村接受八路軍總指揮朱德的檢閱。
5月9日參加師輪訓隊第一期結業儀式，並講了話。6月25日在師政治部召開的黨的活動分子會議上作《目前部隊工作的報告》，系統地講述了發揮共產黨的核心領導作用以及軍事工作各方面的工作狀況與經驗。
7月3日領導軍民抗擊日軍5萬餘人對晉冀豫根據地進行的大&ldo;掃蕩&rdo;。
7月11日指揮部隊
