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日本藏明刻本，乃題許仲琳〔3〕編（《內閣文庫圖書第二部漢書目錄》），今未見其序，無以確定為何時作，但張無咎作《平妖傳》序，已及《封神》，〔4〕是殆成於隆慶萬曆間（十六世紀後半）矣。書之開篇詩有雲，&ldo;商周演義古今傳&rdo;，似志在於演史，而侈談神怪，什九虛造，實不過假商周之爭，自寫幻想，較《水滸》固失之架空，方《西遊》又遜其雄肆，故迄今未有以鼎足視之者也。
《史記》《封禪書》雲，&ldo;八神將，太公以來作之。&rdo;〔5〕《六韜》《金匱。〔6〕中亦間記太公神術；妲己為狐精，則見於唐李瀚《蒙求》〔7〕注，是商周神異之談，由來舊矣。然&ldo;封神&rdo;亦明代巷語，見《真武傳》，不必定本於《尚書》。《封神傳》即始自受辛進香女媧宮，題詩黷神，神因命三妖惑紂以助周。第二至三十回則雜敘商紂暴虐，子牙隱顯，西伯脫禍，武成反商，以成殷周交戰之局。此後多說戰爭，神佛錯出，助周者為闡教即道釋，助殷者為截教。截教不知所謂，錢靜方（《小說叢考》上）〔8〕以為《周書》《克殷篇》有雲，&ldo;武王遂徵四方，凡憝國九十有九國，馘魔億有十萬七千七百七十有九，俘人三億萬有二百三十。&rdo;（案此文在《世俘篇》，錢偶誤記）魔與人分別言之，作者遂由此生發為截教。然&ldo;摩羅&rdo;梵語，周代未翻，《世俘篇》之魔字又或作磨，當是誤字，所未詳也。其戰各逞道術，互有死傷，而截教終敗。於是以紂王自焚，周武入殷，子牙歸國封神，武王分封列國終。封國以報功臣，封神以妥功鬼，而人神之死，則委之於劫數。其間時出佛名，偶說名教，混合三教，略如《西遊》，然其根柢，則方士之見而已。在諸戰事中，惟截教之通天教主設萬仙陣，闡教群仙合破之，為最烈：
話說老子與元始沖入萬仙陣內，將通天教主裹住。金靈聖母被三大士圍在當中，……用玉如意招架三大士多時，不覺把頂上金冠落在塵埃，將頭髮散了。這聖母披髮大戰，正戰之間，遇著燃燈道人，祭起定海珠打來，正中頂門。可憐！正是：
封神正位為星首，北闕香菸萬載存。
燃燈將定海珠把金靈聖母打死。廣成子祭起誅仙劍，赤精子祭起戮仙劍，道行天尊祭起陷仙劍，玉鼎真人祭起絕仙劍，數道黑氣沖空，將萬仙陣罩住。凡封神臺上有名者，就如砍瓜切菜一般，俱遭殺戮。子牙祭起打神鞭，任意施為。萬仙陣中，又被楊任用五火扇扇起烈火千丈，黑煙迷空。……哪吒現三首八臂，往來衝突。……
通天教主見萬仙受此屠戮，心中大怒，急呼曰，&ldo;長耳定光仙快取六魂幡來！&rdo;定光仙因見接引道人白蓮裹體，舍利現光；又見十二代弟子玄都門人俱有瓔絡金燈，光華罩體，知道他們出身清正，截教畢竟差訛。他將六魂幡收起，輕輕的走出萬仙陣，逕往蘆蓬下隱匿。正是：
根深原是西方客，躲在蘆蓬獻寶幡。
話說通天教主……無心戀戰，……欲要退後，又恐教下門人笑話，只得勉強相持。又被老子打了一拐，通天教主著了急，祭起紫電錘來打老子。老子笑曰，&ldo;此物怎能近我？&rdo;只見頂上現出玲瓏寶塔；此錘焉能下來？……
只見二十八宿星官已殺得看看殆盡；止邱引見勢不好了，借土遁就走。被陸壓看見，惟恐追不及，急縱至空中，將葫蘆揭開，放出一道白光，上有一物飛出；陸壓打一躬，命&ldo;寶貝轉身&rdo;，可憐邱引，頭已落地。……
