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蘇丹邦多克達裡（Bandokdari）統率大軍進攻亞美尼亞，並且已經佔領了該國的大片疆土。兩個修道士聽說後驚恐萬狀，擔心自己的生命受到危害，於是決定不再前進，而將教皇委託給他們的書信和禮物交給波羅兄弟，自己則由當地修道院院長保護著直接回到了海濱城市。
然而波羅一家卻不畏艱難險阻——波羅兄弟久已習慣了這些——穿過亞美尼亞的邊界，繼續前進。他們穿過幾天看不見人煙的荒原，越過高聳陡峭的大山，歷盡艱辛，終於到達了東北和北之間的某個地方。這時他們得到訊息說，大汗正駐蹕在一個宏偉富麗的大城，名叫開平府。當他們抵達開平府時，全程所費的時間不下三年半，這主要是因為這裡的冬季氣候寒冷，前進速度非常緩慢。當波羅兄弟還遙遙在途時，大汗就已得到稟報。大汗知道他們長途跋涉，一定十分疲勞，於是特地派遣官員在相距四十日路程的地方迎接他們，並下令沿途地方官吏小心照應，使遠行的旅人得到最大的方便。他們依靠這些幫助和上帝的恩寵，終於平安到達了京都。
尼可羅、馬飛阿和馬可覲見大汗
當波羅一家到達京都之後，忽必烈大汗特地召集文武大臣舉行盛大的朝會歡迎他們。波羅一家走到大汗御前，跪在地上，叩頭致敬。大汗立即令他們起來，詳細詢問了旅行的情況，以及和教皇交涉的始末。波羅兄弟用明白簡要的語言，條理清楚地敘述了一切經過。大汗聚精會神，認真傾聽。波羅兄弟隨即呈上了教皇格利高裡十世的書信和禮物。大汗聽完所宣讀的書信後，對於兩位專使的忠誠、熱心和勤勉大加讚揚，並且十分虔誠地接受了聖墓中的燈油，命令以宗教的誠心妥為儲存。
當大汗發現馬可·波羅時，問“他是誰？”尼可羅回答說：“這是陛下的僕人，我的兒子。”大汗立即說：“歡迎他，我很高興。”並且下令將馬可的名字列入榮譽侍從的名冊中。大汗為了慶祝波羅一家遠道歸來，在朝會後又擺下了盛宴為他們接風。波羅一家在朝期間，大汗總是對他們寵信有加，甚至有時還超過了國內的眾大臣。他們受到了所有朝臣的敬重。
馬可·波羅和他的父親抵達大汗的京都
馬可·波羅在很短的時期內就學會了韃靼人的一切禮儀舉止，並且精通四種文字，能夠順利地讀書、寫作。大汗看見他如此能幹，便想在實際工作中試試他的才能，於是特地派遣他到離京都六個月路程的一個叫哈剌章的地方，去處理一件重要國務。馬可·波羅以他的聰明、謹慎，把此事處理得十分得體。同時他又暗中發現大汗喜歡聽臣下講述各地的風俗民情和遠方異國的奇聞軼事，因此，他每到一處便用心收集這類事情的正確材料，對於所見所聞的一切趣事，都紀錄下來，以便滿足自己主人的好奇心。
馬可·波羅覲見忽必烈大汗
總之，馬可·波羅在供職的十七年中，表現得非常能幹，所以大汗常派他到帝國各地以及藩屬去執行機密任務。馬可有時也為自己的私事出外旅行，不過這要徵得大汗的同意和地方當局的許可。馬可·波羅在這種優越的條件下，或憑自己的觀察，或聽別人的敘述，得到了大量的為當時人所不瞭解的東方各地的風土民情材料，並且不辭辛勞，清清楚楚地把它們紀錄下來。這些以後各章都會反映出來。他因此獲得了許多榮譽，從而引起了其他廷臣的妒忌。
尼可羅、馬飛阿和馬可向大汗請求回國
我們的威尼斯人旅居帝國多年，已經積攢了大量價值連城的珠寶和黃金，因此很想衣錦回鄉。不過因為大汗對他們的恩寵甚隆，因此這種回鄉之情只能藏在心中，不便表露出來。但是大汗年事已高，如果他們不在他去世之前回去，也許就得不到沿途的供應，無法幫助他們克服長途跋涉中所遇的無數困難，平安返回家鄉。因此，只有在大汗生前，憑
