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某次巡遊，秦始皇站在海邊，眺望大海，此時海市蜃樓出現，只見海天盡頭有一片紅光浮動，秦始皇便問隨駕方士盧生那是什麼，盧生答道：&ldo;那就是仙島。&rdo;秦始皇大喜，又問仙島叫什麼名。盧生一時無法應答，忽見海中有水草漂浮，靈機一動，使以草名蓬萊做了回答。盧生告訴秦始皇，蓬萊山上住著擁有不死之藥的神仙，於是秦始皇讓盧生出海尋找蓬萊山，以求得不死之藥。
海市蜃樓本是虛無縹緲之物，哪能找到？盧生無奈，只得向秦始皇回復未能找到不死之藥。盧生是個聰明人，知道一點收穫沒有，必會招來秦始皇惱怒。盧生左思右想，便找人寫了一本奇書，書上寫著一則讖語：&ldo;亡秦者，胡也。&rdo;盧生清楚，當今六國被滅，只有已經恢復元氣的北方匈奴也就是胡人才是秦朝大敵。盧生將奇書獻給秦始皇后，秦始皇便命蒙武之子蒙恬為將軍，率三十萬大軍，北伐匈奴，以絕亡秦之患。又在趙國長城基礎上左右加長，從臨洮一直到遼東，成為一道萬裡長城，以防匈奴南侵。秦築長城，死者不計其數，民歌道‐‐
生男慎勿舉，生女哺用脯。不見長城下，白骨相撐拄。
百姓處於水深火熱之中，難以生存。李斯雖然記得師傅荀子教導的&ldo;水能載舟，亦能覆舟&rdo;，但明白秦始皇性格是一意孤行，勸諫也是無效，於是乾脆不說，任其發展。
秦始皇又發大軍，向南平定，添了三個郡。在南方大興水利，叫水工史祿在湘江上游開掘渠道，號稱靈渠，能通航，能灌溉。第二年，蒙恬打敗了匈奴，又添了一個郡。兩年增加了四個郡，合成四十郡。
這時候，秦朝眾臣又開始議論紛紛，說分封制不能改、郡縣制不可行。至於原因，則搬出古書來證。秦始皇非常惱火，下了一道命令：除了秦國歷史和那些實用書籍，如醫藥、占卜、種樹、法令等外，其餘的詩、書、百家言論，全部焚燒掉，誰要私藏就治罪。今後再拿古書來反對現行法令，死罪。
這一年，綱成君蔡澤死了。當年相士唐舉說的蔡澤還有四十三年壽命的預言果然靈驗。這事傳到秦始皇耳裡，他不由更加相信方士之言。
儘管秦始皇聽信方士之言，謀求長生不老之藥，但事實卻一次又一次令他失望。情緒暴躁的秦始皇動不動就殺人。他身邊的方士盧生等，整日生活在恐怖之中。
一天，盧生對另一方士石生說：&ldo;俗話說，伴君如伴虎。我們侍奉陛下，說不定哪一天惹惱了他，我們就沒命了。&rdo;石生一聽，滿面愁容：&ldo;是呀！那你說怎麼辦？&rdo;盧生說：&ldo;只有遠離陛下，才能保全性命。我們可以這樣。&rdo;盧生如此這般地向石生耳語了一陣子。
過了幾天，盧生向秦始皇奏道：&ldo;陛下年年求仙，次次不成，肯定是有什麼事妨礙了神仙，因此見不到神仙。是不是神仙喜歡安靜，不愛吵鬧呢？要不然，他們怎麼會生活在天外、出沒在夜間呢？&rdo;秦始皇點頭稱是。盧生接著說：&ldo;今後，陛下最好獨居一處，不令外人得知，每日靜心等待，這樣，神仙肯定會被陛下的誠心所感動，一個接一個地來拜見陛下的。&rdo;秦始皇說道：&ldo;你言之有理。&rdo;於是秦始皇對臣下安排道：&ldo;把朕在鹹陽的行宮統統連線起來，朕願意住哪兒就住哪兒，不得令外人知曉朕的行蹤。&rdo;此言一出，全國上下，徵用役夫，呼叫財力，很快便把鹹陽周圍二百里內的二百七十座行宮，用復道、甬道相連，並帷帳、鐘鼓充之。秦始皇又認為都城鹹陽人太多，下令在渭河以南的園林中，仿集天下建築精英，營造一座新宮，即阿房宮。
盧生、石生一起去見秦始皇，說道：&ldo
