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大曆十四年（779年）五月，大唐第九位皇帝，代宗李豫在紫宸殿病故，享年五十三歲。其子德宗李適繼任，李適時年三十有七，正是年富力強之際。代宗交給李適的江山雖不能說山河破碎，但也絕非錦簇世界。
客觀的看，代宗在位十七年，大敗史朝義，徹底平定了安史之亂，收復了洛陽、河北諸地；設計誅殺了李輔國、程元振、魚朝恩三個大宦官，收拾了權相元載，保持了大唐政權的獨立性；重用郭子儀，多次擊敗吐蕃、回紇入侵，維持了大唐西、北兩個戰略方向的相對穩定；啟用楊綰、劉宴等治世能臣，致力整頓吏治、漕運和鹽政，初步恢復了安史之亂後幾近崩盤的社會經濟秩序。
但他為人優柔不是果毅之君，做事又過於慎重，沒有藉助平定史朝義和僕固懷恩叛亂的大好時機，徹底解決好藩鎮問題。對內、對外一味委曲求全、妥協忍讓，導致內憂與外患充斥。晚年雖欲有所作為，無奈突發重疾撒手人寰，整個國家在大體平靜的表象下暗流湧動。
【01】外患不斷，吐蕃與回紇
從外患看，突厥式微後，吐蕃與回紇成為中唐時期始終無法擺脫的兩大夢魘。
先說吐蕃。安史之亂爆發，吐蕃趁大唐忙於平叛，西北兵力空虛之際大舉入侵，接連攻陷蘭、廓（青海貴德縣）、河（甘肅臨夏市）、鄯（青海西寧市）、洮（甘肅臨潭縣）、岷（甘肅定西岷縣）、秦（甘肅天水）、成（甘肅禮縣）、渭（甘肅隴西縣）等州，河西、隴右全部淪入吐蕃版圖。並於代宗剛剛繼位的廣德元年（763年）九月，一舉攻入長安。在長安城裡禍害了十五天，還擁立了一個偽皇帝，最後在郭子儀的征討下才悻悻然滿載而歸。
這對於曾經百戰百勝的赫赫大唐，簡直就是奇恥大辱，祖先的無尚榮光與鐵血軍魂就此成為歷史。
之後，吐蕃每每在秋高馬肥的季節，沿著甘肅、寧夏、陝西西部一帶呼嘯而至。據《資治通鑑》記載，僅在大曆十三年（778年），吐蕃就大規模犯邊五次，逼的大唐採取“防秋”措施，抽調全國兵力到前線輪流防禦，給大唐民眾帶來了沉重負擔。
再說回紇。回紇在盛唐時期是大唐天可汗的一個小兄弟，與大唐關係非常鐵，曾經配合大唐消滅了薛延陀汗國。
安史之亂期間，回紇又應大唐要求助唐剿滅叛亂。但是，當看到大唐江河日下之後，便一改往日卑順態度，變得據傲不恭起來，使你不得不相信國與國之間交往的規則永遠都是實力第一，強大自有人跟，弱小必讓人踩！
許多回紇的貴族、盲流、使者各色人等貪戀長安的富庶繁華，逗留長安買房娶妻、欺行霸市，百姓和官員敢怒不敢言。
一次，一名回紇人在鬧市與人爭執，拿刀捅傷了人家，有司將他關進監獄。他們的酋長赤心居然跑到監獄當眾砍傷獄卒劫走此人，代宗聽說後竟連問都沒問一下。更可惡的是他們偶爾也會沿著內蒙及山西北部一帶進犯，搶掠牛馬人口，刷刷存在感。
總體說，回紇令人討厭，但作為遊牧民族的他們，貪戀的只是財物，對大唐國土並不上心，或者說還不具備與大唐正面硬扛的能力，也就是佔佔便宜、打打秋風。
而吐蕃則在與大唐一個世紀的相愛相殺中逐步強大，成長為半耕半牧的多民族封建王朝。為了拓展其生存領域，不斷蠶食大唐國土，安史之亂期間，接連侵吞了大唐河西及湟善等五十郡、六鎮、十四軍，把唐朝公民當做他們的奴隸，對大唐危害顯然更大。
【02】內憂重重之宦官干政
從內憂看，閹宦亂政、文官內鬥、藩鎮割據是中唐時期無法擺脫的三大困境。
大唐的宦官得勢起自於玄宗，歷史上那個因李白而精彩的高力士，應當是大唐第一個寫進《通鑑》裡的知名宦官。但真實
