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18日爆發的水原戰役中，除了陸戰主角雙方一尊尊大口徑火炮和縱橫飛馳的鋼鐵戰獸坦克的較量外，雙方航空兵爆發了韓戰開戰以來最規模大的空中惡戰。調入朝鮮的日本陸軍航空兵第2、第4、第5三個航空師團精銳與東北軍第1、第2、第5、第8、第13五個空軍航空戰機大隊為了爭奪朝鮮中南部的制空權展開持續一週多的空中絞殺戰。連續數日激戰中總數超過500架的雙方戰機遮天蔽日舒展銀翼在天際雲層間翻騰追逐纏鬥搏殺，從10000米高空打到100米超低空。由於空中飛機密度太大，甚至連續發生數次戰機空中相撞和雙方高射炮部隊誤擊己方戰機事件。雙方戰機為了作戰而丟棄的副油箱和航炮機槍射擊落下的炮彈和子彈雨點般落滿兩軍步兵陣地；接連不斷被擊中後跳傘的飛行員如一朵朵蘑菇盛開在碧空下。日軍戰機主要為&ldo;川崎九五式&rdo;和&ldo;中島九三式&rdo;；東北軍戰機以&ldo;33-b2型&rdo;中型戰鬥機和少量德國進口的&ldo;fw-190型&rdo;為戰鬥主力，在戰機綜合機動效能和火力上俱略優於日軍戰機；加上東北軍飛行員也基本參加過東北會戰和北韓戰役，擁有較豐富的戰鬥經驗，在飛行員素質上不低於日方。十餘日龍蛇惡鬥的空戰後，東北軍空軍部隊以損失47架戰機為代價擊落日機135架和擊傷二十餘架的輝煌戰果，贏得空戰的勝利，並且湧現出一批東北軍的優秀戰鬥機飛行員：堪稱&ldo;東北軍空軍第一王牌戰鬥機飛行員&rdo;的高志航空軍上校，此時他從東北會戰至此時累計擊落日機已經達到56架，第二名劉粹剛亦累計擊落敵機51架緊追其後，排名第三的鄭少愚也擊落擊傷33架。空軍部隊數日來賺多賠少，有力地馳援了陸軍的地面行動，致使前線東北軍地面各部隊指揮部內歡聲一片。24日在爭奪尚山地區雙方僵持不下之時，第101師師長龍雲峰指示兩架重型轟炸機炸開還在日軍手中的漢江華川水庫閘門，決堤洪水將下游的日軍兩個大隊沖的七零八落。趁著這個時候東北軍步兵部隊發動衝鋒，一鼓作氣連續拿下了尚山以及下面的數個城鎮，取得了水原戰役的勝利。
由於吸取了在北韓大規模高密度集結兵力而被東北軍迂迴包抄圍殲的教訓，一向崇尚主力決戰的日軍高層指揮官此時開始採取了分散兵力逐點逐地死守戰術，使得東北軍向南推進途中遭遇到大量艱苦的攻堅戰和陣地戰。為了減少部隊官兵傷亡，對於日韓聯軍組成的這種陣地防禦戰線，第7軍參謀長扈先梅在軍事會議上提出了&ldo;挑食&rdo;戰法。他向將領們闡述這個戰術道：日韓聯軍的防線就像用磚頭和饅頭交錯堆積起來的牆壁，部隊主力進攻時候&ldo;專門找軟的打&rdo;，只要將敵軍防線的&ldo;饅頭&rdo;部位‐‐即韓軍部隊陣地打垮攻破，那麼日韓聯軍總體防線也必將被撕碎；對於戰鬥力頑強且戰鬥意志堅定的日軍採取&ldo;圍而不打&rdo;，而對戰鬥力較差和戰鬥意志軟弱的韓軍使用&ldo;打而不圍&rdo;。對於被攻的兇猛的韓軍並不四面堵死而是網開一面讓其逃跑，這樣韓軍部隊在守陣地的時候與陣地共存亡的拼死念頭就更加渺茫了，畢竟走投無路作困獸之鬥的韓軍也能造成己方不小的損失，潰散回去的韓軍還能幫忙繼續消耗日軍的糧食。這樣在東北軍接下來貫徹的這種&ldo;步步為營、步步蠶食&rdo;戰術進攻下，東北軍陸地戰線正在以緩慢而堅定的速度向南推進。
當東北軍陸軍和空軍攻城拔寨節節前進之際，枕戈待旦的東北軍海軍潛艇部隊也開始奉命參戰。一艘艘嶄新的u型潛艇劈波斬浪從東北本土的旅順軍港出發，進入江華灣至東北軍在朝鮮新建的仁川潛艇軍港基地補充燃油和糧食。東北軍海軍副總司令沈鴻烈中將親自
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