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水城，由於禁率領四萬曹軍駐守陳倉，由樂進率領三萬將士守護眉城，文武雙全的夏侯淵率領五萬精兵鎮守扶風郡城，鬼神之勇的大夏侯則是率領十萬雄兵駐紮在長安城。新晉超級猛將曹純和受傷的張繡負責北地城的安危，隨時應對西涼猛將馬超的侵犯。
曹操安排好軍事部署後，便率領剩餘的二十大軍返回京都洛陽城了。至此，曹操的西征之舉，已獲得顯著的勝利告一段落。即便曹操沒有如願的佔領漢中郡城。
面對曹操一方的派兵部署，劉備一方也是從容的應對：由趙雲率領一萬將士鎮守五丈原，以防曹軍從扶風郡城水路進攻和從眉城陸路進攻；由黃忠率領數千將士守護平陽關，以防曹軍從眉城和陳倉突然發動進攻，由廖化率領一萬精兵鎮守綿竹關，以防曹軍從天水城襲擊。
劉備一方守住了五丈原、平陽關、綿竹關，便確保漢中郡城的萬無一失。實際佔領了漢中郡，劉備一方才知道漢中郡的地理位置是多麼的險要啊。如果漢中郡一旦失守，劉備一方根本無法應對曹軍的侵犯的。
如果以漢中郡為依託，假以時日，劉備一方完全可以聲東擊西，任意攻打西邊的天水城；北邊的陳倉，東北邊的扶風郡城；從水路順流而下三日便可抵達魏興郡，如果聚兵於魏興郡，劉備一方完全可以發動對長安城的襲擊戰！
劉備一方得知曹操率領大軍撤退後，他便親自帶領益州的猛將嚴顏和張任一路攻佔南鄉城。城固城、上庸城……最後，在大雪紛飛的寒冬，他又率兵閃電襲擊魏興郡，一舉將之拿下！
春天的時候，大夏侯又帶兵打敗劉備的軍隊，重新奪回魏興郡城；等大夏侯率兵返回長安城時，劉備又率兵重新佔領魏興郡……就這樣，雙方對峙的其他戰場沒有戰事，而在魏興郡城，雙反展開了曠日持久的拉鋸戰。
魏興郡的拉鋸戰，雙方投入的兵力都不多：但是大夏侯害怕劉備再次集結重兵，意圖襲擊長安城了，而劉備一方也害怕曹軍聚兵於此，而後大兵南下……由於這個深刻的原因，雙方都不讓對方安心的佔領魏興郡。
雖然魏興郡城兵禍不斷，但是其民心都是向著劉備的：劉備在第一次退出城池時，就奉勸民眾跟他離開，結果只有很少一部分人，還都是身無立錐之地的貧民，跟隨劉備離開了故土……等大夏侯重新佔領城池後，由於大夏侯治軍渙散，以至於發生軍隊騷擾民眾的行為。所以，當劉備第二次佔領城池後，面對大夏侯的進攻時，他再次提出要求民眾遷徙時，大部分民眾便跟隨劉備退出城池，向益州其他的郡城遷徙而去了。
最後，魏興郡城便成了一座空城。就是這樣一座空城，二方都當做寶貝爭來爭去啊，互不相讓！
最後，劉備把上庸城交給張任和嚴顏二位猛將看守，他便返回成都城。在諸葛亮的主政下，他制定並實施一些列安撫普通民眾的法令和政策：官府衙門增收節支，開源節流；大刀闊斧的改革，削弱各地豪門宗族的特權，減輕民眾的賦稅；雷厲風行的治理官場的惡習，寧濫勿缺！……不拘一格降人才，從各個階層提拔人才，而後量才恰當的使用；施行軍功制，只要一個家庭有當兵的，便免除當年的徭役和賦稅；如果在軍隊中獲得戰功，本人不但得到優先的提拔，同時還給其出身的家庭優厚的待遇……
開始，有些地方的豪門宗族並不買乎諸葛亮的法令，可是緊接而來的就是諸葛亮無情的打擊，令這些豪門大戶噤若寒蟬，不敢在冒犯諸葛亮的威嚴。
在諸葛亮強有力的領導下，荊州和益州開始百廢待興，局面開始蒸蒸日上了。諸葛亮真的很忙：一邊�
