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第二即為配合第一步的摸底活動，在談判中採用拖延戰術。袁世凱既已決定坐下來同日本人談，即再次起用了擅長在困難局面下談判的陸徵祥(如前不久進行的與俄國人進行的有關蒙古主權的交涉)擔任外交總長，以代替在對外交涉上不那麼在行的孫寶琦49，並指示陸徵祥、曹汝霖應逐項逐條商議，不可籠統並商，儘量拖延談判。
日本要求談判儘快得出結果，每天會談一次以加速進度，在最短的時間內簽訂條約。而袁世凱卻極力拖延，希望得到外國的外交支援，特別是美國的支援。中國代表團的組成是外交部與日方代表團需要立即解決的另一問題。中國提出雙方應各組成五人代表團。……日本提出只由公使和外交總長出席，頂多帶一名秘書，構成三人代表團。顯然日本公使是奉東京之命要進行秘密談判，把和北京講英語國家公使有來往，特別是與國外講英語國家新聞界有聯絡的中方人員排除在外。日本堅持己見，迫使中國撤回自己的建議，接受日本的反建議。因此我(即顧維鈞，時任國務院和總統府英語秘書)和另一位秘書被排斥於中國代表團之外。我雖未參加談判，這並不意味著我對每次談判內容和進展毫無所知。事實上，外交總長每次和日本公使及其同事會晤之後，總是召開小型會議，討論會晤中提出的問題。
頭幾次會談的時間很長，除了程式問題外，沒有什麼進展。實際上，袁世凱總統曾指示陸徵祥先生，要他儘量拖延，這和日本公使要儘快結束談判的急切心情完全矛盾。為了執行總統的指示，陸先生想出許多巧妙的計策來拖延談判。日本要天天談，每週五次，陸則提出每週開會一次，並且和顏悅色地和日方爭辯。他說他很忙，有許多別的外交問題等他處理，他還要參加內閣的會議。日本公使多方堅持，最後達成妥協，每週會談三次。
陸的另一任務是縮短每次會談的時間。已有決定每週會談三次，時間是下午四點至六點。陸的妙計是每次說完開場白後即命獻茶，儘管日本公使不悅，他還是決意儘量使喝茶的時間拖長，而日置益50先生也知道這是東方待客的禮節，無法加以拒絕。
第三就是向西方國家特別是美、英及報界秘密透露日本獨霸中國權益的計劃，即&ldo;二十一條&rdo;的細節，引起列強的關注，以牽制和對日本施加國際壓力。這一任務是由袁世凱的英文秘書顧維鈞具體執行的。
此時，北京急需從國際上獲得外交方面的支援。儘管中國許諾將此事保守秘密，不讓其他國家知道，但我向總統和外交總長說明，這種許諾是在威脅之下作出的，中國沒有義務遵守。根據世界的形勢，惟一能給中國以外交和道義上的支援的是美國。……
這時關於二十一條的訊息少量而不斷地出現在外國的報紙上，引起了各國，特別是華盛頓和倫敦的關注。我徵得總統和外交總長的完全同意，和英美公使館保持接觸。我每次在外交部開完會後，如不是當天下午，至晚在第二天便去見美國公使芮恩施51和英國公使朱爾典。當日本駐華盛頓大使電詢政府二十一條的詳情，尤其是第五號時，東京開始焦急不安，顯然東京並未將二十一條的性質及談判進展等詳情通報其駐外使館，據報日本駐華盛頓大使完全不知道所謂的第五號。但(美國)國務院出示了二十一條的全文副本，使日本大使非常難堪。此後日本政府也開始感到難堪，當然不是為了在北京的談判中，而是在和華盛頓和倫敦的關係上確實是這樣。秘密洩露後，至少是日本外相感到，如果繼續否認二十一條及其第五號的存在，殊非明智之舉。秘密越來越公開，日本談判代表對中國政府的壓力越來越大，企圖迅速簽訂條約，結束談判。陸徵祥仍採取拖延辦法，但已越來越不靈了。在日本的強大壓力下，他只好一點一點
