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1932年2月中國新年前夕。日本宣佈投降。同一天，日本天皇去世，井上準之助在家中剖腹自殺。
日本除了歸還臺灣、琉球、半個庫頁島之外，還將賠付給中國2倍於歷年從中國得到的戰爭賠款。沒有錢的日本，最後被逼拿全國的礦產來還債。日本全國的礦產任由中國開產，十幾年之後，日本還完貸款，也成了無礦國家。經濟上也嚴重依靠中國，中國將重汙染和低技術含量的工業不斷地往日本搬遷，日本成了中國的工業園區。
在經濟危機中表現出色的胡佛總統。兩屆期滿下臺，羅斯福成為新一任總統。他一上臺就改變了胡佛親中國的政策，他認為打敗了日本的中國將成為美國在太平洋上最重要的敵人。英國也感受到了中國的威脅。逐漸的疏遠了中國，與美國越走越近，他們想聯合起來制約中國在太平洋地區的發展。
張安樂自然不會坐以待斃。他與希特勒上臺之後的德國走到了一起。德國的科技人才和強大的軍工技術對於中國是一個很好的補充，德國也需要中國這樣一個大國的支援。
1936年，經過十年的準備，中國頒布了正式的《中華民國憲法》。張安樂成為中華民國第一任正式總統。
兩個國家越走越近，終於在1938年簽訂了《中德同盟條約》。作為回應，英國和法國簽訂了同盟條約。緊接著波蘭、葡萄牙、加拿大、澳大利亞越來越多的國家加入到英法的陣容當中。中德也有義大利、土耳其、羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利等國吶喊助威。
美國樂於看到這種情況，想像一戰那樣兩邊發財。
已經完成了兩個五年計劃的中國，無論是武器裝備的先進性和生產能力，已經遠超美國。來自德國和其他盟國的訂單讓中國的大小工廠開足馬力生產，一輛輛的坦克，一架架的飛機，源源不斷的從生產線往各個國家運去。
同時中國和德國改善和蘇聯的關係，簽訂了互不侵犯條約，這個時候史達林正忙著在國家大清洗，自然是不想招惹外敵。
1939年，9月1日，德國閃擊波蘭，同日英法對德宣戰，中國對英法宣戰，雙方的小弟，也都紛紛互相宣戰。
德國攻陷波蘭之後，向斯洛伐克動手。法國和英國人躲在馬奇諾防線後面，眼睜睜的看著波蘭落入敵手而沒有動作。南斯拉夫和希臘見此情形連忙宣佈加入中德領導的同盟國，東面沒有對手的德國，轉而向西動手。攻下低地三國之後，向法國腹地一路狂奔。
中隊同時出兵東南亞，英法在東南亞的部隊本來就少，中國又打著解放帝國主義殖民地的口號，得到了當地人的歡迎。
德國沒有讓敦刻爾克大撤退重演，英法的幾十萬部隊被殲滅。戰火從歐洲大陸消失，中國也已經拿下了東南亞向印度進攻。
1940年，中國攻佔了南亞次大陸繼續向伊朗進攻。土耳其也開始向南攻擊英法的殖民地，義大利早就在非常大陸忙的不亦樂乎。
羅斯福的不作為讓美國人非常不滿，他只當了一屆總統就匆匆下臺。新一任的總統杜魯門也沒有好的辦法，他並不想讓美國捲入這場戰爭，美國繼續實施自己的中立政策。
1941年，英、法在亞洲和非洲的殖民地全部被攻佔。英國本土也每天遭受德國的空襲，最後也無奈投降。英國的領土只被允許保留大不列顛本土，北愛爾蘭和愛爾蘭合併，澳大利亞、加拿大也脫離了英國，大英帝國成為了歷史。
同一年，張安樂連任中國的總統。
希特勒決定對亞歐大陸最後的敵人蘇聯動手，中國從東面，德國從西面，土耳其從南面，三國同時動手，蘇聯三線作戰很快崩潰。
飽受壓迫的蘇聯人民甚至喜迎中德軍隊，這個位面的史達林在大清洗中更加瘋狂，因為他經常遭到暗殺
