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自1392年起，巴葉濟德一世平息安納託利亞的反叛後，在巴爾幹半島發起新一輪的軍事攻勢，降服塞爾維亞，佔領保加利亞，攻入瓦拉幾亞（wallachia，今羅馬尼亞）。相傳，巴葉濟德一世曾經誓言征服匈牙利和義大利，在羅馬的聖彼得大教堂飲馬慶功。1394年，開羅的哈里發穆臺瓦基勒賜封巴葉濟德一世以蘇丹的稱號，奧斯曼國家隨之由埃米爾國演變為蘇丹國。1395年，巴葉濟德一世揮師攻入伯羅奔尼撒半島，繼而攻佔希臘全境，瓦蘭吉亞大公米爾恰也被迫向奧斯曼人蘇丹俯首稱臣。
瓦拉幾亞
1396年，匈牙利國王西吉斯蒙德統率的匈牙利軍隊與來自法國、英國、德意志的十字軍組成的聯軍，自布達沿多瑙河南下，圍攻多瑙河下游的奧斯曼軍事要塞尼科堡（nipolis，位於今保加利亞境內），巴葉濟德一世親率大軍從君士坦丁堡馳援，俘獲萬人，進而完成對於巴爾幹半島的征服。尼科堡戰役之後，巴葉濟德一世揮師安納託利亞，1397年佔領科尼亞，1398年佔領錫瓦斯，控制黑海沿岸。拜占庭帝國此時大勢已去，僅餘幾座孤城，從亞得裡亞海和匈牙利平原至幼發拉底河的廣大地區納入奧斯曼蘇丹國的版圖，首都君士坦丁堡四面楚歌，危在旦夕。
1402年安卡拉戰役後，奧斯曼人遭受重創，繼而陷入爭奪蘇丹權位的內訌，拜占庭帝國得以僥倖苟延殘喘。蘇丹穆罕默德一世（hd i，1413‐1421年在位）即位後，重振國勢，恢復疆土。1422年，穆拉德二世（urad ii）藉口拜占庭帝國皇帝幹預蘇丹的權位繼承，發兵進攻君士坦丁堡，迫使拜占庭帝國皇帝割讓君士坦丁堡城周圍除供水區外的所有地區，每年繳納3萬金幣作為歲貢。1430年，穆拉德二世的軍隊擊敗威尼斯人，再度攻陷帖薩羅尼加，控制愛琴海水域。1436年，奧斯曼帝國再度佔領阿爾巴尼亞，繼而平息塞爾維亞人的反叛。
穆罕默德一世
穆罕默德二世
1441年，匈牙利人反叛，奧斯曼帝國軍隊被迫退出塞爾維亞南部。1443年，基督教十字軍進入保加利亞，奪回索菲亞。1444年，奧斯曼軍隊在黑海西岸的瓦爾納擊敗匈牙利國王弗拉迪斯拉夫率領的基督教十字軍。1448年，穆拉德二世在科索沃平原再度取勝，洪雅迪率領的匈牙利軍隊戰敗求和，是為第二次科索沃戰役（send battle of kovo）。穆拉德二世的勝利鞏固了奧斯曼人在東南歐地區的統治地位，巴爾幹半島的基督徒喪失了反擊奧斯曼人的最後力量。
君士坦丁堡地處亞歐大陸的接合部，扼守黑海與地中海的通道。奪取君士坦丁堡，是歷代穆斯林統治者的夙願。穆罕默德二世（hd ii，1451‐1481年在位）即位時，拜占庭帝國領土喪失殆盡，財源枯竭，首都君士坦丁堡儘管地勢險要，城牆堅固，然而城內人口銳減，防務空虛，兵力不足萬人，無力抵禦奧斯曼人發動的強大攻勢。
1452年，奧斯曼人繼巴葉濟德一世在博斯普魯斯海峽亞洲一側構築城堡之後，又在博斯普魯斯海峽的歐洲一側構築新的城堡，作為進攻君士坦丁堡的軍事要塞配置大量火炮。
1453年4月6日，穆罕默德二世指揮5萬人的大軍和數百艘戰船，分別從陸路和海路發起進攻，經過53天的鏖戰，於5月29日攻陷君士坦丁堡。熱那亞人是奧斯曼軍隊攻陷君士坦丁堡的內應，奧斯曼帝國給予保留熱那亞人在君士坦丁堡城內加拉塔區的商業殖民地特權為條件。在熱那亞人的暗中配合下，奧斯曼軍隊利用塗油板將數十艘戰船運至加拉塔山丘，然後用戰船搭成浮橋，潛入金角灣，從君士坦丁堡側面發起攻擊，從而突破拜占庭帝國守軍的防線。君士坦丁堡繼
