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羽柴秀吉率軍與織田信雄和德川家康開戰，史稱“小牧·長久手之戰”。
此戰之初擁有兵力優勢的羽柴軍直撲德川領地，雙方對峙於小牧山。但是德川家康防守嚴密，豐臣秀吉始終無法突破德川家康的防禦。
為了打破僵局，豐臣秀吉派大將池田恆興等人率部繞路偷襲德川家康領地三河國。
但途中池田恆興等人卻遭到德川軍伏擊，池田恆興以及有“鬼武藏”之稱的大將森長可戰死。
在戰況失利的情況下豐臣秀吉透過收買等外交手段使織田信雄主動退出和德川家康的聯盟，德川家康被迫退兵。
最終德川軍與羽柴軍議和，德川家康把次子德川秀康送到豐臣秀吉身邊作為人質。
小牧·長久手之戰使得豐臣秀吉平定關東地區，擔任徵夷大將軍的權力構想無法實現。
於是在天正十二年（1584年）十一月他升任從三位·權大納言，踏上公卿之路。同年7月11日，豐臣秀吉趁當時京都攝政之間圍繞關白職位發生嚴重分歧，豐臣秀吉趁機成為前任關白近衛前久的猶子（如同兒子，相當於義子），然後就任了關白（丞相）一職。
天正十四年（1586年）9月9日，豐臣秀吉獲得正親町天皇賜予的新姓氏“豐臣”，在得到“豐臣”姓氏，他才正式改名為豐臣秀吉。
豐臣秀吉又將妹妹朝日姬嫁與德川家康作為正室，並將自己的母親大政所送回德川家康身邊成為人質，德川家康從此成為豐臣秀吉的臣屬。
同年，九州大名大友宗麟幾乎被島津氏滅亡，於是向豐臣秀吉請求支援。
天正十五年（1587年），豐臣秀吉發動九州征伐，派遣豐臣秀長率領大軍攻擊島津氏。擊敗島津氏後，島津氏被分配到薩摩和大隅兩國。
豐臣秀吉開始實行“刀狩令”，加強了兵農分離的政策。從天正十七年（1589年）到天正十八年（1590年），豐臣秀吉又發動小田原之戰，滅後北條氏，基本上統一日本。
天正十九年（1591年），豐臣秀吉將關白之位讓給外甥豐臣秀次，自稱太閣（前關白的尊稱）。
同年，豐臣秀吉命令茶人千利休切腹自盡，原因不明。傳說是千利休在大德寺山門上捐獻了一尊自己的佛像，豐臣秀吉從佛像下走過認為千利休僭越。
從此豐臣秀吉脾氣開始變得越發暴躁。
後來淺井茶茶生了豐臣秀賴，於是豐臣秀吉迫使豐臣秀次自殺，最終導致武官派和文官派決裂。
慶長三年（1598年）8月18日，豐臣秀吉因病逝世於伏見城。
豐臣秀吉死前，設立五大老，輔佐幼子豐臣秀賴。
其根本目的是要以合議制度來抑制德川家康的勢力，以確保豐臣政權可以代代相傳。
豐臣秀吉死後不久，唯一能夠制衡德川家康的五大老之一前田利家也過世了。
擔任五奉行之一的石田三成開始與家康對立，互相攏絡勢力。最後東軍以德川家康為首，西軍以毛利輝元為首，於慶長五年（1600年）兩軍對決，史稱關原合戰，後來德川方面贏得戰爭，而石田三成則被處死。慶長八年（1603年），德川家康成為徵夷大將軍，豐臣家從此日漸沒落。
之後德川家康為了消耗豐臣家財力，鼓動淺井茶茶大興土木修建方廣寺。
慶長十九年（公元1614年），方廣寺竣工；用金銅鑄造了大佛，然後又鑄造了一口大鐘。鍾銘當中，有這麼一句：“國家安康，君臣豐樂。”按照德川家康的理解，前面半句，把“家康”二字拆開，乃是詛咒德川家康身首異處，後面半句，倒過來寫就是“樂豐臣君”，這不擺明了詛咒自己麼？
德川家康藉此為由頭髮動了大阪冬之陣，
