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最是迷人四月天，風光不與眾等閒，西子泛舟知何處，楊柳煙裡伴鴉眠。
徐州會戰打的正熱鬧的時候，日本上海派遣軍，自然也不會放過近在咫尺的浙江。事實上，對於浙江，從第二次淞滬會戰的時候，日本人就已經開始了逐步的蠶食。因為淞滬會戰的時候，浙江的軍隊和民眾，也自發的成立了夏國抗日救國一路軍，由蔣烈泉將軍在石頭橋誓師出征支援淞滬。趙集約3000人編為八個支隊，兩個直屬特務隊，幾乎全體犧牲。37年7由於北平的盧溝橋事變導致華北自治，29軍撤出北平，同年12月黃紹竑出任浙省主席，剛剛開始的時候還順應民意，積極的綢繆抗戰事宜，更是和工農紅黨交好，奈何時局變化太快，到37年11月5日，日軍登陸杭州灣，以三個師團的兵力集結軍艦80餘艘，在杭州灣的漕沿鎮，金山衛和全公亭登陸，隨後一個多月裡，相繼佔領嘉善，餘杭，直逼杭州。此時，絕對大部分夏國正規軍已經撤離，錢江大橋也被軍隊炸斷，如果不是保護傘公司的會議，恐怕全體杭州市民將因為恐懼紛紛出逃，將會讓杭州成為一座完全不設防的空城。人口從前的60萬下降到不足十萬，還是因為故土難離所以只能聽天由命。不過幸好，一部分的川軍，從松滬戰場換防撤退到了這裡，整整一個整編師，師長就是川軍中有名的範哈兒。這傢伙，和工農紅黨走的很近，當然不乏紅黨黨員，自然的也就接手了杭州城防，和日軍形成了對峙，並同時強行的，收編了同樣從淞滬會戰的戰場上面撤退到杭州周邊的潰軍。所以呢？自然而然的就取代了前黃省長的地位。
哈兒師長還是非常有面子的，一番痛哭流涕的慰問和撒嬌，讓這位想起了自己還有一個非常乖巧聽話懂事的乾兒子可以依靠，於是的刻意的從自己的麾下，抽調了兩個飛行大隊支援浙江抗戰，所以在淞滬，第三次會戰的時候，杭州方向的夏國軍隊也就有了兩個完整編制的飛行集團，另外哈兒師長也透過自己的老長官劉湘，要到了大量的高射炮和高射機槍。因為，此時的川軍，已經和西方面軍結成了秘密戰略同盟，所以，軍事裝備已經全面的，向西方面軍看齊，同時也擁有了強大的空軍力量，當然，這些都是當時，南京的中央政府無可奈何又鞭長莫及的事情。西安大地震之後，也就乾脆徹底公開化了，雖然劉並沒有競爭夏國大總統的意思，反而公開支援桂系李長官和南京政府武漢政府打對臺，自然而然的也同意強化川軍在浙江的地位，畢竟，此時的浙江，雖然杭州灣部分地區已經被日軍強勢佔領，可是仍然大半猶存，不是嗎？於是南方各省的工農紅黨留守自衛武裝和民團，自然而然的也就向杭州靠攏，畢竟整個長江以南工農紅黨的勢力也是無所不在，尤其是19路軍的地盤和浙江交界的地方，還有一個曾經工農紅黨的十軍團，軍團長尋淮洲，自從和三民黨達成和解之後，自然而然的，也被整編成地方部隊留守閩浙贛交界的貧困山區，當時的國府中央，很是嫌棄這些貧困的地區，所以呢？自然而然的，為了合約精神，也就把這三省交界之地，讓給了工農黨自治，反正都是一幫窮的只能夠在土裡刨食望天收的土老帽苦哈哈，那些曾經的地主老財，也確確實實被紅十軍團霍霍的差不多了，所以不存在啥不可調和的矛盾，不是嗎？於是呢？在全國抗戰一盤棋的情況下，不僅僅是南北之間的衝突，解決了兩黨之爭，也終於表面上消停了，可是也給了號稱絕命後衛師的紅十軍團，以充分的足夠的發展時間不是嗎？到了37年的時候，由蔡廷鍇將軍和李濟深將軍一直不斷的偷偷幫忙，這個三省交界的自治區，當然了，也就綻放了蓬勃的，頑強的，欣欣向榮的生命力，而且，武器裝備什麼的，也透過海運走私和工農黨內部補給等慢慢的形成了差不多一個集團軍規模的正規編制，只是因為在山地，所以機械化重型裝備上不去，因此，發展成了輕步兵軍團，到杭州
