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話說嵬名令公帶領殘部奔回中興府，衝開圍城的蒙軍，城內兵馬殺出接應，將奔逃回的將士們迎進城內。
老將軍嵬名令公帶兵前去救援西平府，卻弄得損兵折將，實在羞愧難當，氣火攻心。加之清晨被襲，未及穿上棉衣，路上騎馬奔跑，寒風灌體，回到城中後就大病不起。
西夏皇帝李哯真是一籌莫展，夏國城池一個接一個失守，連最為信賴的老將軍嵬名令公也鎩羽而歸，病臥榻上。金朝能夠前來救援的道路早已被蒙軍阻斷，中興府現在可說是孤立無援，岌岌可危。
一想到這歷經近兩百年、曾經興盛無比的大夏國已然大半淪喪，國勢瀕危，而這座宮殿恢弘、繁華富麗、擁有著好幾十萬人口的國都中興府也危在旦夕，使得李哯終日愁容滿面，束手無策，而是戰是降成了擺在李哯面前的巨大難題。
西夏在與蒙古二十多年的衝突戰爭中，往往在無法招架的時候，立即卑躬屈膝，俯首稱臣，以換得一時的平安。可一旦國力有所恢復，趁蒙古四處征伐的時候，聯合宋、金，又開始反叛蒙古，讓成吉思汗是恨之入骨。
李哯深知，成吉思汗此次領兵來犯，不達目的決不會罷休。如若抗戰，中興府現在孤掌難鳴，一旦城池被破，勢必慘遭屠城之禍；但若投降歸順，恐怕也難以平息成吉思汗怒氣。成吉思汗此次出兵，頗費周折，損兵折將也不在少數，豈會善罷甘休？！恐怕很可能想永絕後患，到時，想保下性命，卻送上門成了人家刀俎上的魚肉。
李哯惶恐不安，拿不定主意，召叢集臣商議。文武百官們眾說紛紜，意見不一，其中以右丞相高良惠為首的一部分官員極力主戰。高良惠是西夏一代名將高逸的兒子，高逸與蒙軍力戰而死，高良惠對蒙古深懷刻骨仇恨。
高良惠雖說是一員文官，但頗具祖父和父親的忠烈遺風，身懷錚錚鐵骨。高良惠等人認為，奴顏婢膝，苟延殘喘不應是堂堂大夏所為，即便戰死，也應落得千古留名，死的尊嚴！況且，城內軍民數倍於敵，城牆堅固，給養充足，儘可與蒙軍一戰！
李哯覺得高良惠等人所說也頗有道理，於是傳旨，全城守備由高良惠親自督軍。
高良惠殫精竭慮，率領眾將士積極佈防。此時，中興府城內尚有二十餘萬將士。高良惠將二十萬官兵分東西南北四城據守，餘下官兵留作機動部隊，隨時待命。發動城內全體百姓為將士們提供糧食、弓箭、火藥、猛火油等後援支援。
成吉思汗將西平府掠奪一空後，率領大軍重又將中興府圍得水洩不通。成吉思汗可謂是用傾國之兵進行圍攻，發動了一次又一次衝鋒，但這中興府卻實在是難啃的一塊硬骨頭。
首先，中興府護城河濠寬水深，引入了黃河支流，一分為二，沿城牆環繞流過，水流湍急，填埋護城河就非常困難。其次，攻城用的重要器械——拋石機和巨弩等，由於可以架設的位置離城牆較遠，加之中興府城牆遠比一般城池的高大堅固，可以造成的破壞非常有限。再者，守城的軍民實在太多，高良惠身先士卒，親自坐鎮指揮，軍民士氣高漲，蒙軍每次渡過護城河，靠近城牆的時候，城上的滾木、石頭和弩箭就如雨點般傾瀉下來，蒙軍傷亡慘重。而護城河與城牆之間的距離空間較小，挖地道或者堆土坡很容易被居高臨下的守城軍民發現，常常用蘸滿猛火油的弓箭射擊，使得蒙軍不得不半途而廢。
就這樣，蒙軍在平原上的彪悍兇猛完全發揮不出來，種種攻城手段均被限制。竟然連攻了數月，卻拿中興府一點辦法都沒有。
成吉思汗和眾臣極為沮喪，但是又不能就這樣撤兵。大家明白，如果一旦撤兵，中興府就此緩過勁來，恐怕又會死灰復燃，再來攻打，只會更加艱難。最終，成吉思汗聽取大家意見，對中興府圍而不攻，消耗城中糧食，待城中餓殍遍地，再
