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小白兔正在哭，忽然聽見大樹上有聲音。
她抬頭一看，發現大松樹上有一隻陌生的小松鼠。
小白兔想和小松鼠講話，趕緊變成白天鵝飛了過去。
小松鼠見一隻白色大鳥飛向自己，嚇得魂飛魄散，趕緊逃跑。
白天鵝（小白兔）見狀趕緊喊道：
“小弟弟別怕！我不是壞鳥！
小松鼠一邊逃跑一邊喊：
“壞傢伙！別來騙我了！
你和老鷹都不是好東西！
誰是你弟弟？我是女的！”
小松鼠說完，一會兒就跑沒影子了！
白天鵝（小白兔）見小松鼠跑沒了，只好重新尋找。
過了一會兒，她又發現附近的大樹上有一隻陌生的小鳥。
白天鵝（小白兔）趕緊向小鳥飛過去。
小鳥看到一隻大鳥突然飛向自己，嚇得花容失色，趕緊逃跑。
白天鵝（小白兔）在小鳥後面喊：
“小鳥妹妹，別跑呀！我是好鳥！”
陌生的小鳥一邊逃跑一邊說：
“呸！呸！大壞蛋！就你還好鳥呢！
我的三個兄弟都被你們大鳥吃了！”
小鳥說完，一會兒就飛得不見了蹤影！
小鳥和小松鼠都不相信小白兔，她很難過。
為了尋找好朋友，小白兔又變成女孩往山寨裡走。
到了山寨門口，小白兔變的女孩看到一個小夥子帶著獵犬出門打獵。
女孩（小白兔）對小夥子說：
“小哥哥，我想向你打聽一下情況！”
小夥子看了看小白兔，驚訝的問：
“你打聽什麼情況？
我以前怎麼沒有見過你？”
女孩（小白兔）笑著說：
“小哥哥，我是訪友路過這裡的！
我有兩個小朋友在這個林子裡生活。
我今天到這裡沒有找到他們。我想向你打聽一下！”
小夥子一聽，立即張弓搭箭對準女孩（小白兔）！
小夥子大聲說：
“你是哪裡來的妖怪？
你趕快滾蛋！否則我要放箭了！”
女孩（小白兔）奇怪的問：
“小哥哥，你為什麼說我是妖怪呀？
我明明是女孩子呀！”
小夥子大聲說：
“妖怪，你撒謊的技術太低了！
你說朋友在大森林裡生活，說明你的朋友是野獸！
你的朋友是野獸，你肯定是妖怪！
還有，你一個赤手空拳的美麗女孩怎麼敢在這個險惡的大森林裡行走呢？
你肯定不是人，你肯定是妖怪！”
女孩（小白兔）笑著說：
“小哥哥，不是人也不一定就是妖怪呀！你不覺得我很像天使嗎？”
小夥子大聲說：
“呸！妖怪還想冒充天使呢！
如果不是看你長得太美，我早就開弓放箭了！”
女孩（小白兔）笑著說：
“小哥哥，如果我是妖怪，我早就對你下手了！
我敢在大森林裡走是因為我有武功！
如果不信，我現在就做給你看看！”
女孩（小白兔）抓起地上的一塊小石頭，用手一捏，石頭瞬間化為齏粉！
小夥子一看，嚇得掉頭就跑！
他一邊跑一邊喊：
“不好啦！妖怪來啦！
不好啦！妖怪來啦！”
小夥子的獵狗見主人都逃跑了，趕緊也夾著尾巴跟在後面逃跑！
