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什麼？為什麼要這麼做？」
「當然是為了得到你，讓這場魔術秀成功啊。」
魔界馬戲團團長將身體轉向觀眾席，大大展開雙手。
「那麼，各位！請盡情觀賞！」
隨著這句話，馬戲團帳篷的上方緩緩展開。
夜空化作屋頂，高掛著不祥滿月的夜空。
當帳篷上方開始展開之際，犬耳女僕為了不看滿月，緊緊閉上了眼睛。
「無論你再怎麼抵抗，都是沒有用的。」
帶著令人作嘔的諂媚語氣，魔界馬戲團團長說道：
「你體內所存在的魔界野獸王之血，在滿月的光芒之下便會為之沸騰。你已無法違逆自己的本能了。」
正如他所說的，犬耳女僕雖努力低著頭，緊閉上雙眼，但體內卻湧現一股不知名的力量。
她的臉被提了起來，緊閉的雙眸也緩緩張開。
當見到滿月的同時，犬耳女僕臉上的表情消失了，睜大的雙眸中逐漸浮現野獸的形影。
「嘎喔~~~~~！」
在銀白色光芒的包圍下，犬耳女僕完成了變身。
突如其來出現性感而野性的美女，令在場的觀眾歡聲四起，掀起一陣盛大的拍手熱潮。
在籠子裡的犬耳女僕，不悅地咬緊牙根。
「開什麼玩笑！！」
犬耳女僕揮舞著爪子，鐵籠立刻為之粉碎。
她盛怒地瞪向魔界馬戲團團長。
「敢把老孃當雜要的，好大的膽子！你這隻蠢免！」
她朝魔界馬戲團團長飛撲而去，然而就在她才剛踏出第一步時，地板上浮現了魔法陣，而且進出了強力閃光籠罩住犬耳女僕的身體。
「唔！」
瞬間遍佈全身的痛楚，使得她雙膝跪了下來。
「這是，什麼……」
「這可是特別精研的魔法陣。為了吸收你的力量而設的喔。」
魔界馬戲團團長狡詐地笑著。
「怎麼可能！要讓老孃動彈不得的魔法陣，需要消耗多少的魔力才……」
此刻，犬耳女僕才察覺到觀眾席的惡魔們出現了異樣。
「唔咕，好難過！」
「身體都沒力氣了！」
「啊啊，意識逐漸遠離……」
觀眾席的惡魔們逐一發出了痛苦的呻吟。
「你利用那些傢伙們的魔力？」
魔界馬戲團團長自豪地高聲叫道：
「來吧，就快成功了！」
奔進馬戲團帳篷的良夫，眼見變身後的犬耳女僕被像是電流般的東西纏繞全身，看起來相當痛苦。
「啊啊，果然是成人魔術秀嗎！」
良夫不由自主地叫了出來。但似乎情況與他所想像的不同，因為就連在座的觀眾們也發出陣陣呻吟聲，痛苦掙扎著。
（總之！得先去救犬耳女僕才行！」
正當他慌慌張張地想朝舞臺奔去的瞬間，從犬耳女僕身上進出了激烈的閃光。
「怎麼回事？」
揉揉昏花的眼睛再度望向舞臺，良夫面對意外的光景愣愣地張開了嘴。
犬耳女僕倒臥在舞臺的中央，身穿女僕裝，臉上戴著眼鏡——是變身前的犬耳女僕。
「犬耳女僕！」
越過良夫跳下舞臺的花海，跑向倒臥在地的犬耳女僕身旁。
「喂，你還好吧？振作一點。」
良夫也連忙隨後跟上。
「犬耳女僕！」
花海……小姐。還有主人也……」
犬耳女僕深感不可思議似地眨著眼睛。
「我看到了滿月，然後……」
