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在一個奇妙的動物世界裡，有一座繁華的城市，叫做動物城。這裡住著各種各樣的動物，從高大威猛的大象到小巧玲瓏的倉鼠，大家都在這個城市裡和諧地生活著。
我們的主角是一隻名叫萊利的狐狸。萊利可不是一般的狐狸，他長得瘦瘦小小的，耳朵還總是一高一低，看起來十分滑稽。他最大的夢想就是成為動物城最有名的喜劇演員，可他的表演總是狀況百出。
有一天，動物城的大劇院要舉辦一場盛大的才藝表演比賽，獲勝者將得到一筆鉅額獎金和在大劇院常駐表演的機會。萊利得知這個訊息後，興奮得尾巴都快搖斷了。他決定參加比賽，向自己的夢想邁出一大步。
萊利開始準備他的表演節目。他想了很久，最終決定表演一段魔術。他覺得魔術很神奇，如果能表演成功，肯定能讓觀眾們笑得前仰後合。於是，他找來了一隻舊帽子，打算從裡面變出各種東西。
比賽那天，大劇院裡人山人海。萊利緊張地走上舞臺，他的小爪子緊緊地抓著帽子。他深吸一口氣，開始表演。“各位觀眾朋友們，現在我要從這個普通的帽子裡變出神奇的東西！”萊利大聲說道。
他閉上眼睛，念起了一段自己瞎編的咒語：“天靈靈，地靈靈，帽子裡面出東西！”然後，他把手伸進帽子裡摸索了半天，可是什麼也沒掏出來。臺下的觀眾開始竊竊私語，萊利的臉一下子紅了。
他不甘心，又唸了一遍咒語，這次用力過猛，一不小心把帽子扯破了。臺下的觀眾鬨堂大笑起來。萊利尷尬地站在舞臺上，不知道該怎麼辦才好。突然，一隻小老鼠從破帽子裡鑽了出來，這隻老鼠還在舞臺上跑來跑去，把萊利的表演道具弄得亂七八糟。
萊利趕緊去追老鼠，他在舞臺上跑來跑去，一會兒撞到這個道具，一會兒又被那個道具絆倒。臺下的觀眾笑得眼淚都出來了，有的甚至笑得在座位上打滾。
才藝表演比賽結束後，萊利垂頭喪氣地走在回家的路上。他覺得自己的夢想破滅了，自己根本就不是當喜劇演員的料。就在這時，他聽到了一陣悠揚的音樂聲。他順著音樂聲走去，發現是一隻兔子在街頭賣藝。
這隻兔子名叫莉莉，她有著雪白的皮毛和長長的耳朵。莉莉的表演非常精彩，她一邊拉著小提琴，一邊隨著音樂的節奏跳動著。周圍的動物們都被她的表演吸引住了，紛紛圍過來觀看，還不時地往她面前的小盒子裡扔錢。
萊利被莉莉的表演所打動，他走到莉莉面前說：“你好，你的表演真的很精彩。我也想成為像你這樣的表演者，可是我今天在大劇院的表演卻失敗得一塌糊塗。”莉莉看著萊利，笑著說：“沒關係呀，表演失敗是很正常的。我剛開始表演的時候也經常出錯呢。只要你不放棄，總會成功的。”
萊利聽了莉莉的話，心中重新燃起了希望。他對莉莉說：“你能教我一些表演的技巧嗎？”莉莉想了想，說：“可以呀，不過你要先幫我一個忙。我想要參加一個高階別的音樂比賽，但是我缺少一種特殊的琴絃，聽說這種琴絃在動物城的古老鐘樓裡才有。”萊利毫不猶豫地答應了。
於是，萊利和莉莉一起前往古老鐘樓。古老鐘樓位於動物城的邊緣，是一座非常高大而且有些破舊的建築。他們走進鐘樓，裡面陰森森的，瀰漫著一股陳舊的氣息。
萊利小心翼翼地走在前面，他的耳朵不停地轉動著，警惕地聽著周圍的動靜。突然，一隻蝙蝠從他們頭頂飛過，萊利嚇得跳了起來，直接撞到了一根柱子上。莉莉在後面笑得直不起腰來，她說：“你可真膽小。”
他們繼續往鐘樓裡面走，尋找著那種特殊的琴絃。萊利看到一個小盒子，他以為琴絃就在裡面，興奮地跑過去開啟盒子。結果，盒子裡跳出了一隻青蛙，青蛙呱呱叫著在他們周圍跳來跳去。萊利又被嚇
