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在浩蕩的江湖裡，風波不息，英雄輩出。傳說中的包拯，剛正不阿，以公道為先，英勇無畏地守護著百姓的安寧。在南方的水鄉，江湖傳言一個離奇的案件接連發生，受害者悲慘的經歷讓人毛骨悚然。而此時，包拯與他的朋友們—南俠展昭、機智的師爺公孫述，還有忠義之士王朝與馬漢，正踏上了揭開真相的旅途。
事情發生在一個月黑風高的夜晚，江南小鎮青衣鎮的富商孫家，家中發生了一樁駭人聽聞的謀殺案。孫家女兒孫曼曼，原本溫婉動人，肌膚如雪，身材婀娜，經歷了此番悲劇，令眾人為之心碎。她的身上留下了恐怖的咒語符號，生前一直被一個自稱“東洋大師”的神秘人糾纏，令人匪夷所思。
包拯接到案件後，立刻驅車前往青衣鎮。踏入孫宅，眼前的情景令他憤怒而悲傷。孫曼曼的屍體被放在家中，周圍蠟燭搖曳，空氣中瀰漫著一股怪異的香氣。包拯穿過客廳，走到屍體前，仔細察看。那張嬌美的臉龐因死亡而扭曲，但還是透出幾分好似在訴說冤屈的情感。
“曼曼，究竟是誰對你下的毒手？”包拯幽幽自語，心中暗自立誓要為她報仇。
“包兄，這位孫小姐生前曾多次與一個東洋人接觸，傳言稱他能夠施展邪術，是否與此案有關？”南俠展昭追尋道，眉頭緊鎖。
包拯點了點頭，目光掃過整個屋子，忽然定格在一個角落的烏鴉羽毛上，這是一種常與妖術相伴的物品。他走近細看，心中漸漸明瞭：“這裡面，必有蹊蹺。”
經過一番詢問，包拯與展昭、王朝和馬漢蒐集到一些重要的線索：孫曼曼生前曾暗戀鄰家書生李雲，然而其中卻有一個身份更加神秘的女子，名叫柳花，她對曼曼充滿嫉妒，甚至多次被人目擊與東洋人私通。
包拯決定找到這個柳花，深入探究。與公孫述一同，包拯在鎮上打聽柳花的蹤跡，卻意外遭遇了一場襲擊。數名黑衣人突然撲來，公孫述在一旁暗中觀察，見到包拯陷入困境，立刻撲上去，兩人齊心合力，猛然間打出一招“天崩地裂”，將黑衣人重重擊退。
“包兄，你沒事吧？”公孫述急切詢問。
“沒事，想不到敵人竟然如此無恥。”包拯回答，心中暗想：“看來這黑暗勢力已經察覺到我們在調查此案。”
經過幾天的秘密調查，包拯終於找到了柳花。在一次偶然的機會中，柳花正與東洋人秘密約會，二人調笑間，柳花毫不避諱地表露出對孫曼曼的仇恨，口中更有“曼曼的天真無邪終將給我帶來滅頂之災！”的低聲咒語。展昭等人暗中監視，心中警覺。
柳花離開東洋人後不久，卻在返回的途中遇襲，被黑衣人抓走。此時，包拯與眾人急忙追蹤，終於在黑暗的樹林中找到被關押的柳花。
“你們是誰！放我出去！”柳花驚恐地叫道。
“我們是來救你的！”展昭上前一步，振聲道，“告訴我們，孫曼曼的死與這位東洋人真的有關嗎？”
柳花神情慌亂，眼中閃爍著複雜的情感：“我……我只知道他曾經和曼曼有過接觸，還有一手巫蠱之術，但具體的我並不清楚。”
“我知道你在隱瞞什麼，難道你不想為曼曼復仇嗎？”包拯冷冷問道。
柳花果然露出了一絲掙扎，猶豫片刻，終於道出真相：“我承認，曼曼與東洋人有過私情，是我出於嫉妒，才透過邪術想要威脅她，沒想到這種邪術竟然失控……我真的不知道他在背後出了什麼主意！”
“你可知他對曼曼做了什麼！”包拯冷靜下心中的憤怒，強制壓住心頭的煩躁，認定柳花並不是罪魁禍首。
柳花隨即慘然道：“他贈送曼曼一顆毒珠，若無法完成他的要求，便會導致她陷入絕境，最終中毒致死。三天前的那個夜晚，我本想解開那些詛咒，沒想到一切都晚了……
