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頭出奔吐谷渾，知道乃是長孫晟離間政策成功，得以“不戰而屈人之兵”。
然而，吐谷渾在突厥與大隋兩強勢力威脅之下，竟敢收容達頭，他不免對這個國家好奇起來。
吐谷渾位於今日青海省的東部，當時是隋帝國的西鄰。
除突厥之外，吐谷渾是隋帝國最大的外患。
吐谷渾系出鮮卑，其始祖慕容吐谷渾率所部西渡洮水，在洮西建立國家。
至其孫，始以祖父之名為國號。
北魏時期，吐谷渾逐漸強大，其酋長誇呂自稱可汗，定都於青海湖西方的伏俟城。
西魏、北周時期，誇呂曾屢率族人寇掠邊境，謂之曰“牧馬”。
吐谷渾濱臨洮水，中唐時期西鄙人所唱的〈哥舒歌〉，其中“至今窺牧馬，不敢渡臨洮”之句，指的便是吐谷渾的牧馬。
隋帝國建立之初，誇呂仍然寇掠不絕。
當時隋室在北方有突厥逼臨，在南方與陳國對峙，實在也無餘力應付吐谷渾。
直至伐滅陳國之後，國力日益壯大，誇呂才不敢再肆意寇掠隋境。
誇呂之後，其子世伏繼立。
他一改乃父之風，向隋室上表稱藩。
楊堅送宗室女光化公主西出青海，與世伏和親。
不久，世伏死於吐谷渾內亂，其弟伏允繼立，光化公主依胡俗再嫁伏允。
自此伏允年年親來大隋朝貢，實則暗中訪察中土國情。
此時吐谷渾收留達頭，其與隋室的矛盾已逐漸明顯。
仁壽二年八月，獨孤皇后崩逝，諡曰獻，葬於太陵。
獨孤皇后甫葬，楊堅即不安於室，寵幸後宮宣華夫人陳氏與榮華夫人蔡氏。
陳氏是遜陳後主陳叔寶的幼妹，蔡氏也是平陳之後與樂昌公主、出岫等一同以囚虜之身被俘北上的陳室貴裔。
出岫的十八姨執掌後宮，李藥師豈不成了皇親國戚？為此，他狂笑三聲。
皇帝如此，已奪得太子之位的楊廣當然不落於乃父之後。
此時楊堅常命太子監國，自己前往仁壽宮避暑。
父皇既不問國是，母后又長眠陵寢，楊廣的本來面目便逐漸暴露。
文帝共有五子，皆為獨孤皇后所出，楊堅常以此自豪。
然而此時，長子楊勇已被廢黜，三子秦王楊俊早逝。
這年，四子蜀王楊秀又因楊廣構陷，被廢為庶人。
如今除楊廣之外，朝中只餘幼子漢王楊諒。
仁壽四年，六十四歲的皇帝已是病痛纏身，日薄西山。
