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這座山名叫陰陽五行山，一面朝陽，一面為陰。朝陽處，四季如春，李白桃紅。朝陰處，終年覆蓋白雪，鳥兔絕跡，虎狼成群。在這裡能夠找到食物，唯有弱肉強食，猛獸與猛獸之間相互廝殺，妖精與鬼怪之間相互奪食。
且說，豬八戒被玉皇大帝打下凡間後，就是落到了這樣一個偏僻寒冷的地方。
豬八戒如今妖術全失，只能靠著身上的皮糙肉厚來忍受這天寒地凍之苦。
他又飢又餓，找不到食物，他就啃樹皮，還好，這妖婆沒有把俺老豬一口的尖嘴獠牙拔掉，否則俺老豬隻有餓死在這個渺無人煙的地方了，八戒似哀嘆似慶幸。他要尋找一個棲身之處，白天還好，晚上恐遭猛獸的襲擊，畢竟現在已經使不得妖術了，他現在恐怕連一隻普通的猛獸都對付不，豬八戒小心翼翼地挪步在怪石嶙峋之中。
走到不遠處，卻見眼前有一個洞穴，雖然不大，卻也可容納一頭豬鑽進去。豬八戒的臉上終於露出了些許的微笑，雖然他此時笑比哭還難看，而且因為相貌粗陋，看不出是笑還是哭，但他確實感到了一絲欣慰。
他想進去，突然，他嗅到裡面有股騷味。他再仔細一看，卻見洞里正趴著一隻瘦骨嶙峋的狼，它也正虎視眈眈地望著他。
豬八戒趕忙往後退縮了幾步，那隻狼見到他，眼睛裡也是充滿恐懼，原因是豬八戒的長相著實驚嚇了他，是豬卻不是豬，是牛又不是牛，那隻狼下意識地往裡面縮了一下。
它怕我，豬八戒想到。他忽地意識到自己現在的長相確實有點像妖怪的模樣，於是心裡面有了主意。
他在洞門外朝裡面吼了幾聲，見那隻狼越發得膽怯，於是就開始往裡面丟石塊，想要把那隻狼趕出來。卻不想那隻狼往裡面一縮，就不見了。
豬八戒在外面等了一會，看著天要漸漸黑下來了，就不管不顧地鑽了進去，卻不想越往裡面走，越覺得寬敞，只是裡面黑漆漆地什麼也看不到。豬八戒有點膽怯，就不敢往裡面再走了。
他轉回洞外面，找了一些枯樹枝和兩塊堅硬點的石頭，然後就在洞口生了一堆火。他又撿了一根粗一點的樹枝當火把，然後就起身朝洞裡面走去。
卻不想越往裡面走，豬八戒越是感到一種莫名的恐慌。他此時漸漸地聽到了狼的嚎叫聲，不是一隻狼，而是一群狼，此起彼伏，由遠及近。
豬八戒嚇得連忙往後退，直退到剛生的那堆火旁邊，他才稍稍安定了下來。
為首的卻是先前那隻瘦骨嶙峋的狼，它對豬八戒雖然有點懼怕，但是仗著它們狼多勢眾，卻也是對豬八戒有恃無恐步步緊逼。
豬八戒揮舞著手中的火把，大聲吼叫著。這一招果然有用，竟然把那隻瘦骨嶙峋的狼震懾住了，它朝著豬八戒嚎叫了幾聲，但聲音中略帶膽怯。它慢慢地退進了狼群裡面。豬八戒見勢也不害怕了，他想到這些狼可能怕火。於是他就隔著火，注意觀察那群狼，準備以靜制動。
僵持了一會，那群狼似乎感到有點不耐煩了，開始騷動起來，其中有一隻腿腳稍微粗壯一點的狼衝到隊伍前面，它舔了舔嘴巴，露出兩排尖利的牙齒，看來是餓急了，口水從嘴巴里滴了出來。
它的前腿微微下屈，後腳卻蹬在地上，作勢要撲過來。豬八戒見這架勢，也慌了，連忙從火堆中又抄起一根燒火棍，說時遲那時快，那隻狼整個身子撲了過來，豬八戒急忙把手中的一根燒火棍扔了過去，那隻狼在半空中沒來及躲閃，就被迎面扔過來的燒火棍打個正中，它嚎叫一聲，整個身子從豬八戒面前偏了過去，撞在旁邊的石壁上，石壁凸凹不平，有許多鋒利如刀的石塊，硬生生地把狼右腿上的幾塊皮肉撕扯掉，瞬間湧血不止。狼歪倒在地上嚎叫不已，其餘狼也悚然大驚，紛紛後退。豬八戒繼續揮舞著手中的棍棒，那些狼就漸漸
