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在北宋的熙寧年間，月明之夜，江南的大地如銀鏡般擴充套件開來，清風徐來，帶來一絲絲涼意。此時，一座莊嚴的衙門靜靜矗立在細雨濛濛中，紅燈搖曳，映照著那仍在案牘上的幾行文字。內中，包拯全神貫注地翻看著案卷，神情凝重。
這日的衙門裡，正有一樁貪腐大案接踵而至，案件涉及到南城縣富商李根，縱橫官場數十載，積累了數不盡的家財。然而，幾日前，他竟被人控告貪汙公款，由此一時間輿論紛紛，民眾譁然。包拯雖知此案件並不簡單，然而冤屈的民眾和正義的使命讓他對此事倍感緊迫。
展昭此刻正坐於案旁，劍眉星目間透出一種銳利，無論白晝黑夜，他始終如影隨形，偵破之術更是無可匹敵。他隨手捻住一個紙卷，略微思索，便開口問道：“包大人與此案的調查有什麼進展？”
包拯一抬頭，目光如爍石般閃耀，“展昭，此案看似簡單，竟有不少疑點，我需要你去南城縣探聽一下風聲。”
“是。”展昭點了點頭，立刻提筆略去幾句，隨即向包拯請示。隨後，他身形一動，速去南城。
王朝在衙門旁獨自執扇，微風來襲，蕩起他的衣角，曹雪芹有云：“我見青山多嫵媚，料青山見我應如是。”他的風流風采更是引來過路婦人紛紛側目。只見他走到包拯案前，輕聲道：“大人，我這段時間在城裡打聽聞聽，聽說李根的家中常有夜宴，賓客盈門，意圖非凡。”
包拯眉頭微皺，漸露思索之色，須臾，公孫述走了進來，他的面容清癯，雖身材不高，但行走間卻透著一股書卷氣，言辭犀利，與包拯探討起案情來，邏輯嚴謹，字字珠璣。這位傾心事理的師爺，極其機敏洞察，常讓人刮目相看。
“果然，腐敗者往往與權利充斥之地相糾纏，而李根與南城縣官員間的交情豈能不令人懷疑。”公孫述沉吟道，話鋒陡然一轉，“不過，若真是貪汙，未必沒有前因後果，您是否考慮過李根之所以反被控告，是因為他觸動了別人的利益？”
包拯心中豁然，似乎找到了心中那絲隱秘的線索，隨即言道：“如此看來，真相恐怕遠不止於表面。”
在這個夜晚，李根被人控告，包拯決定親自前往盤問。在他駕入南城縣衙的那一刻，五光十色的禮花映照在途經的街巷，三六九等的官員一一迎接，面上掛滿虛情假意的笑容。李根早已杳無音訊，只在牢內惶惶不安，自知自己決不能與貪腐的黑暗勢力抗衡。
“李根，何以與貪汙牽扯不清？”包拯問道，他的聲音如江水般低沉，帶著一股威嚴的氣勢。
李根一驚，瞥見包拯，神情變得愈加慌亂，“包大人，您不可冤枉我，我不過是個商人，從未與任何官員勾結……”
包拯一揮手，阻止他繼續辯解，接著在刑房內檢視，那裡極其破敗，壁上貼有鬢邊猶存的血痕，顯得格外陰沉。半刻後，他便發現一個線索，牢房的牆壁上有一個顯眼的斑點，似乎是剛被人用某物擋住。包拯心中一動，隨即擺出一副審訊的居高臨下之勢，問道：“你可曾見過李根與何人密會？”
李根一時思緒複雜，卻從中抓住一絲機會，他抬頭道：“我曾見一名女子，身材豐腴，膚白唇紅，常夜留我處。她曾言幫我解決困難，後來卻消失得無影無蹤。”
展昭在一旁聽聞此言，心中泛起漣漪，想起他近日在南城打探得知的另一樁往事：那名女子名喚鳳嬌，是李根的舊情人，早已淪為南城紈絝們爭先恐後爭搶之物。
這時的包拯心中早已明白問題的關鍵，若是鳳嬌與李根有牽連線，而那女子恰巧也是案發時盛情款待的賓客，案情便將更加錯綜複雜。於是他立刻決定前往鳳嬌的寓所尋求蛛絲馬跡。
鳳嬌的寓所位於繁華無比的街區，門口桃花綻放，香氣撲鼻。包拯一行人隨即推門而入，鳳
