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甘道夫和十三個矮人加上一個霍位元人從變皮巨人的住處出來，他們一路趕到幽暗密林的入口！
“精靈之門！穿越幽暗密林的小路就在這裡！把馬都放走吧！讓它們回到主人身邊！”甘道夫說道。
“咱們很幸運，沒有發現獸人的影子！”一個矮人慶幸道。
“這片森林，看上去可真夠糟糕的！好像是得了什麼病？有沒有其它路可以繞過它嗎？”比爾博巴金斯說道。
“除非我們向北繞行兩百英里！或者往南再多走兩倍的路程！”甘道夫說道。
甘道夫進入密林探查，他看見了魔眼標記，“戒靈墳墓！原來如此啊！”甘道夫快速的退出密林。
“我的馬留下！我還需要它！”甘道夫說完，所有人都不敢相信！
“你要離開我們？”比爾博巴金斯說道。
“我不想離開！但這事情迫不得已！”甘道夫說完，他走到比爾博巴金斯身邊說道：“你已經變了，比爾博巴金斯！你已經不再是離開夏爾時的那個霍位元人了！”
比爾博巴金斯看著甘道夫，他想要說出自己得到的神奇戒指，“我一直想要告訴你！我在哥布林的地道里找到了一樣東西！”
“是什麼東西？你找到了什麼？”甘道夫問道。
“我……我的勇氣！”比爾博巴金斯猶豫著，他沒有把魔戒拿出來！
“很好，那很好！你需要勇氣！”甘道夫快速的騎上馬走了！
“我會在埃爾伯爾山前的瞭望臺等你們，把地圖和鑰匙拿好！沒有我，千萬不要進山！
這裡已經不是往昔的綠林了，林中的氛圍充滿了幻覺，它會鑽進的內心讓你迷失方向！你們必須沿著小道，不能離開半步，一旦離開就再也找不回來了！
不管發生什麼事，都不能離開小路！”甘道夫最後囑咐道。
“走吧，趕在杜林之日太陽落山之前我們到達埃爾伯爾！這是我們找到隱秘之門的唯一機會！”矮人國王索林說完，就踏進了密林中。
……
十三個矮人和一個霍位元人沿著崎嶇蜿蜒的小路前行。他們走了很長時間，前面領路的矮人諾里突然間停了下來，這使得後面的矮人一個個的撞在一起！
“諾里！出了什麼事？怎麼不走了？”矮人國王索林走到前面問道。
“小路！小路不見了！索林！前面沒有路了！”矮人諾里說道。
“大家一起找！趕快找到小路！”矮人國王索林喊道。
“我們迷路了！”
“我感覺到頭暈！”
“好像來過這裡！”
“我們出不去了！”
“我需要空氣！”
“瞧！這是煙盒包！這片樹林裡有矮人！”
“我敢打賭，是藍山來的矮人這個煙盒包跟我的一模一樣！”
“因為它就是你的！明白嗎？我們正在繞圈子，我們迷路了！”比爾博巴金斯說道。
“我們不會迷路的！只要順著太陽落山的方向！我們就會找到出路！”矮人國王索林說道。
“那前面好像有一個野獸！”
“像是一隻黑熊！”
“是不是昨天的那個變皮人？”
“看著不像！身體比那個變皮人小了幾碼！”
“也許是那個變皮人的妻子也說不定？”
“不可能！那個變皮人說過，變皮人就剩下他自己了！”
“這一定是個女變皮人！”
“我們應不應該給那個變皮人介紹一下，讓他們認識認識！沒準兒他們以後會生出許多的小寶寶！”
矮人們真是一個嘮叨的種族！
“他往我們這邊來了！”
