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在山崖下的石坎邊，花草叢中，樹木間，大大小小的猴子紛紛跳出，圍住了美猴王，叩頭道：
“大王，您終於回來了！”
“您怎麼一去這麼久？”
“我們在這裡都快餓死了！”
“最近有個妖魔來此欺壓我們，強行要佔我們水簾洞府。”
“我們這些猴子拼死拼活地和他爭鬥，但那妖魔搶走了我們的傢伙，捉了許多我們的子侄，害得我們晝夜不得安寧，守著家園。”
“幸好大王您回來了！”
“要是再不來，我們的山洞早就被他奪走了！”
悟空聽了，心中大怒，說道：
“是什麼妖魔，竟敢如此無理！”
“你們告訴我，他長什麼樣，我要去為你們報仇！”
眾猴叩頭：
“大王，那妖魔自稱混世魔王，住在北方。”
悟空問：
“從這裡到他那裡有多遠？”
猴子們答道：
“他來時雲霧瀰漫，去時如風似雨，雷電交加，我們不知道有多遠。”
悟空說道：
“既然如此，你們不用怕，自己在這裡玩耍等我，我去把他找來！”
於是，悟空一躍而起，施展筋斗雲，直飛北方。
過了不久，終於來到一個險峻的高山前。
山景十分雄偉，山峰高聳入雲，峽谷深沉，四周的花木爭奇鬥豔，松樹竹林翠綠。
山的兩側似乎各有一隻龍和一隻虎，神氣威武。整個山景古怪而獨特，給人一種深邃的感覺。
悟空正在靜靜欣賞這景色時，忽然聽到有人說話，於是順著聲音尋找。
他來到山崖之前，發現這是一個水髒洞的入口。
洞口外有幾個小妖在跳舞，看到悟空後，立刻逃進了洞裡。
悟空大聲喊道：
“站住！你們告訴我，哪個是混世魔王？”
“我是花果山水簾洞的洞主，他屢次欺壓我的兒孫，我特地來找他算賬！”
其中一個小妖趕緊跑進洞裡報信：
“大王，壞事了！”
混世魔王問：
“什麼壞事？”
小妖道：
“洞外有一個猴頭，自稱是花果山水簾洞的洞主。”
“他說你屢次欺壓他的兒孫，特意來找你算賬。”
魔王笑道：
“我聽那些猴精說過，那個大王應該出家修行了，看來他終於來了。”
“你們看到他怎麼樣，帶了什麼武器？”
小妖答道：
“他沒帶什麼武器，光著頭，穿著一件紅色衣服，繫著黃色的繩子，腳上穿的是烏靴，看起來不像道士也不像神仙，赤手空拳，站在門外喊呢。”
魔王聽了後，立刻命令：
“拿我的武器來！”
隨後，他穿上盔甲，握住刀，與眾妖一起走出洞門，大聲喊道：
“哪個是水簾洞的洞主？”
悟空睜眼一看，只見魔王的模樣：
頭戴烏金盔，閃閃發光；
身披皂羅袍，隨風飄動；
下穿黑鐵甲，皮條緊勒；
腳踏花紋靴，威武雄壯；
腰圍十圍，身高三丈，手中握著一把鋒利的刀，顯得異常兇狠，氣吞山河。
此人就是混世魔王，兇惡異常。
悟空喝道：
“這妖魔怎麼這麼狂妄，看不見我嗎？”
魔王見到悟空，笑道：
“你不過三尺高，年紀不超過三十，手中又無兵器，怎麼敢來找我算賬？”
