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卻說關公行軍至汝南下寨。把路軍士擒得一細作，押來相報。關公見其大知一驚，乃劉德身前謀士孫乾也。關公叱退左右，急問：&ldo;汝因何在汝南，吾兄自徐州潰敗後，何在也。&rdo;孫乾密謀其道：&ldo;主公正在袁紹處，因公斬顏良、文丑，袁紹幾欲斬之。故玄德公久思脫身之計，今聞汝南劉闢、龔都領黃巾復起，因劉、龔二人素仰玄德公英名，久欲投之。今聞玄德公在袁紹處，故投袁紹。主公知公往徵汝南，故令吾星夜備道來見公。公若仍念舊主，吾當令劉、龔二人明日詐敗，隱匿而去。公可領得勝兵回許都，取二位夫人往歸袁紹處如何。&rdo;關公喜道：&ldo;且喜主公尚在，吾思念久矣。吾必往袁紹處歸之。&rdo;孫乾大喜，遂令劉闢、龔都處不題。
果次日交戰，劉、龔二人戰不數合，皆大敗，逃去無蹤。關公遂盡復所陷州縣，即日搬師回許都。操重賞之。
卻說一日，關羽密見袁紹處來使，知劉備寫書令其來歸。便來見曹。時曹操已知其來意，故一連數日皆掛迴避牌。關公知吾不肯放，然其歸心已定。故掛印封金，率親隨老兵數十人出許昌北方往冀州而去。曹操聞之，亦礙於昔日誓言，無可奈何。乃親自追上贈錦袍、金銀以為留戀。關公謝之，遂前往河北。
於路上，諸多關隘皆因關公匆忙，無行路文書，拒放其往河北。關公無奈，遂過五關而斬六將，然其心中亦十分不安，言道：&ldo;丞相聞言，必以吾為負義之人也。&rdo;（因大家對關雲長對五關斬六將都很熟悉，這裡就不再多說了，只是為了讓大家對整個劇情能夠貫穿起來方才簡寫一下。）
卻說關公剛正河北疆界，卻遇孫乾。孫乾告曰：&ldo;玄德公因袁紹處文武相忌，不得安生。又因將軍徵汝南迴軍後，劉闢、龔都復奪了汝南，故藉口聯絡汝南劉、龔二軍以襲許都之後而脫身去了汝南。恐君來不知，故令吾於此相侯也。&rdo;故云長轉馬向汝南進發，於路收伏周倉，又於古城縣巧遇三弟張飛及糜竺、糜芳等。遂於眾人同往汝南來見劉備。不巧劉備見汝南軍少，復回河北袁紹處。關公悶悶不樂，心念兄長。遂與孫乾往河北見劉備。因疑袁紹加害，故至界首一老者關定處停留。令孫乾密知會劉備。劉備知關公來尋，大喜。藉口聯荊州劉表共謀曹操，與簡雍脫身來見關公。二人相見抱頭痛哭。行前，收關定一子關平為義子，同往汝南不題。袁紹因見劉備不回，大怒，欲起兵伐之。眾人勸止，勸其相聯江東，共御曹操。袁紹遂派使往江東說孫策夾攻許都。
時孫策坐領江東，兵精糧足，天下聞名。因其向操求大司馬職，操不許，策因此懷恨在心。時吳郡太守許貢密寫其書於曹操。言：孫策驍勇，與項籍相似。朝遷宜外示榮寵，召還京師，不可使其居外鎮，以為後患。下書人卻被策軍士拿獲，將書於策。孫策大怒，盡殺許貢滿門。有家客三人逃散，因許貢平日善待門人，眾門客皆效死命。故此三人慾為許貢報仇。一日趁孫策圍獵追獵物落單時，圍攻之。策無防備見無器械，身負重傷。後刺客三人被策衛士趕至而殺，見策負傷甚重，遂送回吳會養病。
一日，得袁紹使者陳震下書，欲聯合夾攻曹操。策大喜，遂點眾將，欲發兵。卻遇江南道人于吉於路佈道，將民爭相拜之。策大怒，以為是張角之徒也，遂命斬之。眾將苦勸乃止。呂範曰：&ldo;於道人乃神人也，可令求雨為證。&rdo;孫策遂令其求雨。于吉乃求下大雨，眾皆嘆息。策見怒人紛紛下拜，愈怒。命斬之，眾人苦勸不從，遂斬于吉。然則孫策心中有懼，常疑于吉鬼魂相害。日夜憂慮，加上傷病，遂不治。命群臣及弟孫權入，授以遺命，命眾人善撫之。策對權言道：&ldo;內事不決問張昭，外事不絕問周瑜。孫權哭謝，孫策言罷而死，年方二十六歲。
