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一
太宰武陵王司馬曦既廢黜歸藩，其世子左衛將軍司馬弢亦廢為庶人，流放安成，新蔡王司馬綜以供出謀逆首犯，將功補過，降封為縣侯，以侯歸第。至此桓溫欲掃清篡位障礙，已去最大對手，乃著手對付諸庾，及殷浩之子侍中殷涓等不附己者。
潁川庾氏自庾亮以帝舅、中書監輔政初繼位之成帝，嗣後雖以招致蘇峻之亂，引咎辭中書監，而之前遭庾亮排擠之丞相王導，以亂中隨被俘之成帝入石頭城，亂平後仍以丞相輔政，然不久大司馬、都督荊州等上游八州諸軍事、長沙郡公陶侃逝世，庾亮即自請出外為荊、江、豫三州都督，遂出鎮武昌，乃掌握都城上游，與在朝輔政之王導分庭抗禮。時庾亮幕府人才之盛，遠過朝中，便後來隱居之殷浩，與年少便有顏回之名的陳郡謝氏後起之秀謝尚，及太原王氏之王蒙，琅琊王氏之王羲之、王胡之，一時俊傑，皆入其府為僚屬。
庾亮出鎮武昌，便厲兵秣馬，聲言北伐。王導憂其北伐是假，欲東下奪其執政之權是真，便常居石頭城以備西軍。每逢西風揚塵，王丞相便以麈尾扇揮之，道：“元規塵汙人！”元規，庾亮字也，其在武昌時，為執政忌憚如此。
此後雖不久庾亮亦死，其少弟庾翼，卻以荊州刺史繼承了其權位，仍鎮武昌。庾亮無軍事才，庾翼則才堪軍旅，在朝未出鎮之先，便常倡言北伐，且自請出鎮襄陽，為荊州北伐前鋒。王導恐庾氏因此益加壯大，不許。至亮卒，亮弟冰以尚書令執政，翼乃出鎮武昌，繼承其長兄權位。自此庾氏兄弟一在朝一居外，勢壓丞相王導。
王導欲引用其家族琅琊王氏子弟，奈何其從兄王敦二度反逆，家族蒙羞，雖晉帝仍然信賴，但若用王氏子弟，庾氏與朝中多有之江東本土大族如吳郡四姓顧陸朱張輩，便會出言阻止，乃著力提攜其雷氏妾外甥何充，以為百年之後抗衡庾氏之用。何充出身廬江何氏，廬江處江淮間，地望不南不北，正好既不犯南渡中原大族庾氏忌諱，亦與江東本土大族彷彿南人同儔，王導用之為繼承其權位者，南北士族豪門，便一時無言。不久王導辭世，何充便以中書令，與尚書令庾冰夾輔朝政。
何充畢竟勢單力孤，幸庾冰謙退不爭，二執政乃相安無事。後以庾翼發動北伐，率軍溯漢水至襄陽駐紮，庾冰甚而自請出鎮潯陽，以為北伐籌糧。何充自然大喜，雖假意挽留，以庾冰堅執，乃許之。而庾冰未及出鎮，便病死都中，何充遂獨攬大權。
不久庾翼亦病死於鎮所，遺命長子庾爰之暫攝權位，而以臨終上表奏報朝廷道：“陛下及執政明鑑：臣翼辜負重託，今病將死，古祁奚內舉不避親，臣息爰之，雖無奚子之才，亦差堪負荷。荊州負北伐之重，不當倉促易帥，俾胡虜乘隙哉！”
何充召集大臣商議，諸大臣欲庾氏與作為王氏代表之何充仍保持平衡，大抵贊成庾爰之繼承庾翼權位。何充力排眾議，道：“荊州國之西閫，天下雄州，帶甲百萬，豈是爰之白麵年少可守！諸公試思其他。”
侍中劉惔尚明帝女廬陵公主，與桓溫為連襟，頗相過從，知其為人，乃道：“今良荊州刺史，非徐州刺史桓溫莫屬！然若使其西上，將來必不可制！”
何充只憂無人可西上迫庾爰之讓位，乃大喜道：“正是此人！”
於是桓溫即受朝旨，遷鎮武昌為荊州刺史。庾爰之得詔書知桓溫來代，不及桓至武昌，便將印信交予長史，自乘舟東返建康。荊州遂歷庾亮、庾翼兄弟二任鎮將之後，自庾氏手中，回到了朝廷手中。
不料桓溫遷鎮武昌不久，為遠離京邑，竟上表以“武昌偏在荊州東境，臣所帶護南蠻校尉，其府在西境江陵，江南原湘州境內，近來蠻夷蠢動，恐有不虞”為由，請移鎮江陵。朝廷不疑有他，乃許其移鎮。
二
移鎮江陵越年，桓溫
