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忽然，班中一位酋長提出：
“沙口的水流較淺，如果蜀兵從這裡偷偷渡過河，必會帶來巨大的麻煩，應該派兵守住。”
孟獲笑道：
“你是本地土人，怎麼不明白呢？”
“我正希望蜀兵能過來渡河，下了水，必定會死於水中。”
那酋長又說道：
“如果有土人知道夜裡渡河的方法，那該怎麼辦？”
孟獲笑著回應：
“不用擔心，難道我們這片地方的人會幫助敵人嗎？”
正說話間，忽然有人來報，蜀兵悄悄渡過了瀘水，切斷了夾山的糧道，且打著“平北將軍馬岱”的旗號。
孟獲聽後笑道：
“就這點小兵小將，怎麼值得一提？”
於是，他立刻派副將忙牙長，帶三千兵前往夾山峪。
與此同時，馬岱發現蠻兵已到，便立即將兩千兵馬在山前佈陣。
兩軍對峙，忙牙長騎馬出陣，與馬岱交戰。
僅一個回合，忙牙長便被馬岱一刀斬下馬來，蠻兵大敗，紛紛撤退，回到孟獲的大營，將戰況稟告給孟獲。
孟獲召集將領問道：
“誰願去迎戰馬岱？”
話音未落，董荼那站出來說道：
“我願意前往。”
孟獲大喜，便給董荼那三千兵馬。
與此同時，他又擔心有人趁機再次渡過瀘水，於是派阿會喃帶三千兵馬去守住沙口。
董荼那帶著蠻兵抵達夾山峪下營地，馬岱迎戰。
營中計程車兵認出是董荼那，便告知馬岱。
馬岱縱馬前去，大聲罵道：
“無義的背恩之徒！”
“丞相寬恕了你們的性命，你們如今卻背叛，難道不覺得羞恥嗎？”
董荼那滿面慚愧，無言以對，最終選擇不戰而退。
馬岱趁機追擊，殺了不少蠻兵，隨後撤回。
董荼那回到孟獲營中，向孟獲報告：
“馬岱實在太強，根本打不過。”
孟獲大怒，罵道：
“我早就知道你是受過諸葛亮恩惠的，現在不戰而退，分明是在賣陣！”
他命令將董荼那推出去斬首。
眾酋長紛紛懇求，才免去董荼那的斬刑，孟獲命令武士打了董荼那一百大棍，將他放回原來的營房。
其他酋長們紛紛對董荼那說道：
“我們雖然生活在蠻荒之地，但從未犯過中原；中原也從未侵犯過我們。”
“如今，我們受孟獲威脅，迫不得已才反叛。”
“想必孔明神機妙算，曹操、孫權都曾對他心生敬畏，我們這些蠻夷豈能不懼？”
“況且我們都曾得過他保命之恩，怎能不報答？”
“如今若能捨命殺了孟獲，投降諸葛亮，至少能解百姓的水深火熱之苦。”
董荼那沉默片刻，問道：
“你們的心意如何？”
其中有一些曾受過孔明恩赦的蠻兵齊聲答道：
“我們願意！”
於是，董荼那握刀引領百餘人，直奔孟獲的大營。
此時，孟獲正在大帳中酣睡，喝醉了酒。
董荼那帶領隊伍衝進帳內，手持刀刃指著孟獲，說道：
“你們這些人也曾受到諸葛丞相的恩惠，應該為他效力。”
大帳中的兩位將領立即反應，齊聲說道：
“將軍不必動手，我們會親自生擒孟獲，帶到丞相面前。”
於是，他們將孟獲捉拿，並將他押至瀘水邊，駕船渡過北岸，提前通知孔明。
孔明早已通
