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西域的暗中軍隊頭領是六個將軍，為首的是尉頭國統軍大元帥慕容泓，慕容泓統率尉頭五飛將夜襲大宛，要斬殺寒家軍將領。寒家軍裨將軍白旄，黃越發現敵情。二人立刻找到姜隱三人，姜敘覺得應該駐守城寨，通知寒翔，以免不敵被殺的大敗。但是白旄黃越想建功立業，兩個人帶著三千人馬就出了城寨。慕容泓帶著五萬大軍夜襲，自己帶著六千人馬抵擋白旄二人。五飛將各自帶著人馬奪取四門及玉門關。而大寨中，姜隱立刻報告寒翔，寒翔卻喝多了，王陵下令寒傑，朱譽，景焱帶三萬人馬救援白旄二人。白旄黃越雙刀來戰慕容泓，慕容泓拿著雙槍輕鬆對戰二人。尉頭國人馬久經沙場，而白旄二人的人馬是佔山為王時的舊部。相較之下，白旄人馬弱了很多，而且慕容人馬是白旄人馬兩倍。慕容泓藉著夜色抽出自己的防刀，一刀斬殺白旄。
來到東寨的將領是暮雪，暮雪銀雪雙刀應戰難樓，難樓心想這西域的女將如此厲害，對戰十多個回合，不曾想被暮雪一刀傷了左手。王荀持槍來救，二人又打了數十回合。蓋章又拿刀應戰暮雪，三個人又打了數十回合。這時姚成，劉藝率軍來救，王荀二人退下後。姚成一鞭傷了暮雪，暮雪大罵寒家軍，被姚劉的漢軍衝殺了數千人，暮雪只能帶著兩千多人跑了。
來到北寨的是昌盛，昌盛九齒狼牙棒揮起來，梅成，趙衢，越兮以三敵一也不是對手。三十回合，三個人都負了傷，正逢馬文，杜商救兵來援，二人大戰昌盛，結果，馬文二人拼死才和昌盛打個平手。最後昌盛被梅成暗算，捉了去。
南門的吉文炳雙錘神勇，陳生四人都負重傷，朱蒙三人帶兵趕來，不料吉文炳還有暗器，荀肅沒提防中了標，朱蒙也僅僅打退敵人，趕緊帶著五人回城。
玉門關馬騰韓遂死守，慕容復剛要破城，馬鐵五人十萬大軍趕了回來，把慕容復人馬殺的人仰馬翻，慕容復也是好不容易逃走了。
黃越帶著傷回到西寨，姜敘，去卑帶著人馬又和慕容泓大戰一番，寒傑三人及時趕來，救了三人。慕容泓也僅僅帶著一千人馬逃了。五路人馬最後集結只剩下八千多人馬。
正當寒家軍都回到城內，只見典韋甘寧帶著八千鐵騎衝出城。黃忠之妹黃舞蝶也騎著馬追了出去，寒傑看見後感覺不對勁，也追了上去。
慕容泓當了三十年大將軍，如今被二十歲的寒翔打的只剩八千人馬，昌盛被捉，四人也是身負重傷，只剩下一聲長嘆。慕容泓撤退還是佈下陷阱，以免寒家軍全部出力，非殺了他們不可。正好，典韋，甘寧的三萬人馬殺了過來，慕容泓帶著金鼎，吉文炳回馬槍，大戰二人，暮雪二人撤退。五個人打的不可開交，但是慕容泓可拖不起，放出毒箭，黃舞蝶，寒傑趕來救了二人。典韋沒控制好重心，落馬負傷。慕容泓又趕緊撤退，甘寧卻緊追不捨，黃舞蝶留下照顧典韋，寒傑催馬幫助甘寧。
慕容泓三人逃到沼澤地，下馬匍匐前進，甘寧不知地形，騎馬進了沼澤，連人帶馬都陷了進入，慕容泓三人也不顧甘寧死活，一直向前逃。寒傑趕來後，也進了沼澤，不料，兩個人都被困住了。過了半個小時，兩個人都以為必死無疑。黃忠，陳湯帶著人馬趕了過來，救下二人。當所有人馬都回到大宛，寒翔看著眾位兄弟，白旄，越吉戰死，典韋，甘寧，梅成等數十將受傷，折損了近四萬人馬，捉了昌盛，不曾想這西域諸國也有如此軍閥。
王陵想到自己師兄弟，讓朱儁，姚成，耿恭三人回到中原尋訪，三人立刻飛奔中原。大宛派出鐵騎公主歐陽子燕及三千大宛焱騎軍相助，而典韋黃舞蝶，甘寧寒傑趕來向寒翔求婚。寒翔又為兩對新人設下婚宴好不痛快。
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