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這一天（華盛頓時間十九日），美國方面破譯了一份日本駐廣東（中國南方）總領事於七月十四日拍給外務省的電報。這份電報報告了他從當地日本陸軍當局那裡獲悉的有關進駐法屬印度支那的詳細計劃。這份電報以其&ldo;發現了日本在東南亞的軍事計劃&rdo;和作為美國最為重視的情報之一而聞名。這是一份電文頗長的電報，其中包含有下列重要內容：

&ldo;進駐法屬印度支那的首要目的，在於實現我同對法屬印度支那所要達到的各種目的。次要目的在於如果國際形勢容許，就以法屬印度支那為基地迅速採取行動。

&ldo;佔領法屬印度支那後的下一步計劃，就是向荷屬印尼發出最後通牒。在佔領新加坡時海軍將起主要作用我們要以航空部隊和潛艇部隊斷然地一舉摧毀英美軍事力量。日內進駐法屬印度支那的部隊是第二十五軍&rdo;。

果然不錯，第二十五軍自七月十四日起從廣東乘船出發，一批又一批地向著海南島的三亞地方駛去。

可是，根據七月八日美國方面所破譯的關於七月二日御前會議所作的決定事項來看，日本對南方所採取的行動計劃正如下面所引述的那樣，因不夠具體而沒有把握：

&ldo;要加強南進的各種準備，實行對法屬印度支那和泰國的既定政策。&rdo;可是廣東拍來的那份電報卻把日本的整個計劃暴露無遺。廣東總領事那份不合時宜的、表示&ldo;勤奮&rdo;的電報竟一下子破壞了日美談判。日本在搞什麼名堂！一面進行日美和平談判，一面又若無其事地推行侵略計劃。赫爾國務卿等人頓時對日本產生了一種難以消除的不信任感。象這樣一份對以後事態的發展起著如此重大影響的電報，恐怕是不多見的。

二十一日下午二時，第三屆近衛內閣召開了首次聯絡會議。杉山參謀總長為了反對田中於二十日提出的那個檔案草案，並準備刪去其中措詞強硬的部分，因而出席了這一天會議。會上，討論如下：

參謀總長：&ldo;社會上似乎有人在想，三國同盟會不會削弱？是不是要回到依靠英美的老路上去？但這種情況決不應當出現，因為這不僅影響到國內，而且對在第一線計程車兵們為國效勞的精神也有很大影響，所以在政治上要特別注意。&rdo;

外相：&ldo;我覺得在國策問題上不要讓各駐外大使和公使產生一種會不會有什麼改變的想法。因此，我已電告他們既定方針不變，特別是對大島（駐德）、建川（駐蘇）、野村（駐美）、掘切（駐意）等四位大使，我已著意轉告他們，按既定方針辦。另外，我還向德國和義大利駐東京的大使說過：外相更換，日本的態度不變。&rdo;

軍令部總長：&ldo;現在還有取勝美國的機會，但隨著時間的推移，這種可能性就會變少。到明年下半年就不能相匹敵，而且以後的情況還會越來越糟。美國恐怕會在完成軍備之前，拖延問題，整頓軍備。因此拖延時間對日本不利。如果不打仗就能解決問題，那是再好不過的了。但是我希望大家知道，一場衝突確實難以避免的話，那麼，拖延時間對我們是不利的。&rdo;

這天（華盛頓時間二十一日），美國破譯了新任外相豐田於七月十九日拍給日本駐德大使的電報，內雲：

&ldo;內閣的更迭純粹是為了處理國內問題，並無其他用意。日本的對美政策不變，繼續恪守三國條約所確定的原則。&rdo;

美國政府所期待的，是要看一看原先透過&ldo;魔術&rdo;搞到手的關於七月二日（御前會議）的決定和日本的南進計劃，它會不會因新內閣的成立而有所改變。然而，它透過外交雷達得到這樣的解答，即改組後的近衛內閣並沒有放棄親德方針和迸駐法屬印度支那的計