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呼延勤聽說大哥呼延昊鞭打烏壘城，自己也要出風頭。帶著種詁，種諤，呼延朗，呼延璟堔，呼延嘯鶴三萬人馬直奔溫宿境內。陳霸先派出五千溫宿鐵騎在黑狐嶺設下十大山寨，每個山寨五百人，堅守不出。而且山寨都是在最危險的地方，這讓呼延勤有些為難。寒翔派了虞翻，荀衍，荀組來幫忙。
荀衍：“將軍帶著五位將軍兵分兩路，一路從東面進攻，一路從西面進攻。合力夾擊讓他首尾不顧。”荀組反駁：“如此分兵肯定會有所損失，應該兵合一處，直殺東門。”虞翻大笑：“就你們倆的計策只會讓大軍死無葬身之地。應該讓十個山寨互相殘殺，我聽說十個山寨的偏將軍並不和睦，分成三幫，我們可以用離間計分離他們。我們坐收漁翁之利。”
呼延勤大喜，聽從虞翻建議。給三個幫派的人互相寫信，讓他們互相猜疑。十幾天下來，寒家軍也沒攻城，讓他們更加互相猜忌。又過了三天，十個山寨反而殺了起來，呼延昊六路齊殺，殺的五千人馬大敗，十員偏將軍都被殺死，五千人馬死了四千，降了一千。溫宿王大怒，降了陳霸先的大將軍職位成了平寇將軍。陳霸先有苦說不出，氣的要殺盡寒家軍。陳霸先又帶著五萬精兵再度殺來。
陳霸先回到溫宿靈夢關，發現靈夢關守將陳懿正想歸降呼延勤，陳霸先知道陳懿想叛變，氣得一刀正要殺了陳懿。當司馬休，褚亨殺進城。呼延勤發現陳懿被殺，只能退兵。陳霸先帶著三萬人馬又殺了出來，種詁，種諤，呼延朗帶兵來援呼延勤，陳霸先不敢戀戰，斬殺五千敵人就退了。自己損失一千多人，三百鐵騎。心疼死呼延勤了，溫宿本就是小國，總共建立三千鐵騎，一下子損失三百多，再加上之前派出的一千鐵騎營，讓溫宿損失一半戰鬥力。而溫宿王帶著顧凱三萬人馬前來觀陣。
陳霸先為了揚名立威，約戰呼延勤，呼延勤大戰陳霸先，發現陳霸先的本事不弱於自己。司馬休，褚亨來助，三個人大戰呼延勤，但是呼延勤越戰越勇，陳霸先快頂不住了，撤刀就走，司馬二人就慘了，被當即斬殺。溫宿王大驚，令顧凱掛免戰牌，溫宿王想立斬陳霸先，顧凱相勸，如果把他逼急了，會殺了你投降寒翔的。
溫宿王立刻擺下宴席毒殺陳霸先，而顧凱早就有意歸降寒翔，就告訴了陳霸先實情，而顧凱就把毒酒和溫宿王的換了，溫宿王當即斃命。陳霸先，顧凱帶兵捉了眾位臣子，保衛皇宮，殺了所有皇親國戚。呼延勤持雙錘進城，二人相迎，呼延勤一錘殺了顧凱：“無恥之徒，反主投敵，今後不知道還叛不叛變大漢朝。”溫宿眾人嚇得更加不敢抬頭。此時，黃忠帶著大軍趕了過來，安撫百姓。
冉閔一路的對手是魚俱羅和邱瑞。冉閔大戰魚俱羅和邱瑞八十回合不分勝負，魚俱羅兩個人氣喘噓噓，冉閔則是越戰越勇。後來，魚俱羅和邱瑞大吵大鬧，分兵駐守，設定十八寨。冉閔勇猛，大破八個寨，敵軍歸降三千人馬，戰死一萬。魚俱羅和邱瑞被部下勸和，兩個人透過了解，成了真正的兄弟，魚俱羅為兄，邱瑞為弟。兩個人合併一處，三萬人馬進攻冉閔。魚俱羅為左路，邱瑞為右路，夾擊冉閔。冉閔之威，非二人可比，兩個人大戰冉閔百回合被冉閔欠著鼻子走。
而此時，種世衡帶著種詁進攻屠龍嶺，山寨也就是幾千人，而且群龍無首，很快被攻下。兄弟二人發現屠龍嶺被攻下，只能帶兵撤退。當二人回到卑陸，發現城門禁閉，二人大喊“快開城門”只見麥鐵杖帶著弓箭手出來：“給我狠狠的射”無數的弓箭手萬箭齊發，兩個人拼死抵抗。邱瑞最後被射殺。魚俱羅身中數箭逃去，心中發誓一定要讓麥鐵丈死無葬身之地。
