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寒翔看著劉協被廢，只能同意讓劉備稱帝，但是劉備稱帝之後，寒翔就發現，劉備已經紙醉金迷。聽不進大臣的勸諫了。經歷兩年時間，西蜀的百姓安居樂業，人丁興旺。但是劉備並不想北伐。寒翔，張飛，黃忠，馬超多次上書，均石沉大海。而岳飛眾部，因為魏軍多次進軍鎮壓，川蜀沒有出兵北伐，只能帶著百姓撤退玉門關。
寒翔看著如今的劉備，心灰意冷，上書辭官。雖說辭官，但是寒家軍的大權還是寒翔執掌，寒翔暗中令黃忠整備漢中大軍，時機一到，就北伐魏國。寒翔帶著馬雲祿，孫賓碩，甘延壽，馬岱，楊虎幾位兄弟，暗中去西羌，籌備軍糧。
曹丕得知寒翔因為劉備的行為辭官不做，哈哈大笑，找到七位輔政大臣。荀彧因為曹丕篡位，當眾為難曹丕，曹丕直接給荀彧下馬威，將先王曹操的寶劍送給了曹丕。荀彧知道迴天無力，便自刎而亡。司馬懿七位大臣聆聽曹丕“眾位愛卿，如今寒翔辭官不做，離開了西蜀，劉備相當於失去一大助力。我們是否要出兵蜀國？”曹真：“陛下，寒翔雖然不在了，但是寒家軍仍然鎮守漢中，如果我們出兵蜀國，只怕蜀國也很難攻破。”陳群：“是呀，但是這是一個最佳時機，一旦寒翔回了西蜀，只怕再也沒有滅蜀時機。”司馬懿心中早有計策，曹丕直接詢問司馬懿：“仲達，你可有良策滅蜀？”司馬懿深深低下頭：“回稟陛下，臣有一策，陛下要再次聯合東吳，聯手攻打荊州，則荊州可破。而我們還要分兵兩路，一路去攻打玉門關，一路攻打漢中，這樣先下手為強，牽制住這兩處人馬。方可破蜀，但是陛下，破蜀不是滅蜀，蜀國如今兵強馬壯，不是一時一刻可以滅亡的了。只能徐徐圖之。”曹丕點點頭，令陳群為安撫使，親至去東吳遊說孫權。
陳群到了江東，也說服了孫權出兵再度攻打荊州。而張昭和諸葛瑾非常鄙視孫權和陸遜如此背信棄義。當年答應了寒翔劃江而治，如今為了荊州再度背棄盟約。一旦荊州失敗，就會被天下人恥笑。曹丕派出曹仁為鎮南將軍，曹洪，張合，徐晃，樂進，張遼為大將十萬大軍進攻襄陽。而曹真為統帥，以李元昊，楊素，鄧羌，曹文詔，李存孝為大將十萬大軍進攻玉門關。曹休為統帥，以司馬師，鄧艾，鍾會，姜文煥，鄂順，姬元濟，崇應鸞，費曜，郝昭，郭淮，為大將十萬大軍進攻漢中。而陸遜為統帥，帶領丁奉，呂蒙，太史亨，程普，徐盛，淩統，潘璋，嚴峻，李異，謝旌，韓當，蔣欽，呂岱，孫桓，馬忠，高敖曹，宇文泰，段思平，王晏球等二十萬大軍進攻荊州。程普和韓當看著這次進攻荊州的將領，諸葛瑾因為不滿撕毀盟約，沒有出兵。而祖茂兩年前病故，黃蓋，周泰等人在上次大戰陣亡，兩人心中感慨，不知道此戰又會折損多少兄弟。
魏國和吳王四路大軍齊出，黃忠和馬超等寒家軍鎮守漢中、岳飛和寒破邢兩路大軍鎮守玉門關，可謂是兵精糧足。而荊州就相對弱了一些，張飛統領荊州刺史，張苞鎮守襄陽，楊再興鎮守江陵，董先鎮守南郡，韋孝寬鎮守武陵，嶽真鎮守零陵。曹仁知道荊州五郡，襄陽郡算是兵精糧足，張飛、張苞暫且不論，小諸葛諸葛英、銀錘將何元慶、大錘將裴元慶都是勇冠三軍的大將。所以曹仁只是圍攻三門，就是想讓張飛分兵援救其他四郡，自己則趁機拿下襄陽。張飛等人也得到了孫權再度攻打荊州四郡，決議分兵援救。派出蔣平將軍立刻進蜀地求救。張飛和何元慶、劉整、冉求等人去救援四郡，張苞、諸葛英、裴元慶等人留守襄陽。
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