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孟獲、祝融夫人、孟優、帶來洞主、孟虯五個人垂頭喪氣，孟獲突然想到一個人。重新振作以後，帶著幾個人前往。數日之後，帶著一路大軍前來奪回故地。孟獲求援的人是烏戈國國王，國王兀突骨帶領四員猛將三萬人馬進軍蠻地。寒翔帶領黃忠等人觀陣，只見烏戈國兵馬身穿藤甲，氣勢高昂。黃忠，趙雲催馬叫陣，蠻族出來一將“本將軍乃白饒，趕快投降，不然取你首級。”趙雲也不客氣，龍膽槍直奔白饒，白饒也不慌張持槍迎敵。趙雲槍法九朵槍花，刺到白饒鎧甲上沒有絲毫損傷。黃忠鳳嘴刀來戰，怎奈，仍是沒有傷到白饒。二人只能撤退。兀突骨大軍衝殺，蜀軍大敗。
寒翔召來孟節等人，孟節：“王爺，這烏戈國都是用藤甲兵，身上的鎧甲都是用油浸泡了百日，又晾曬百日，所以堅固無比。”寒翔無奈，看了看地圖，只能用火燒了。
寒翔令趙雲、黃忠等人連翻上陣，只能慢慢撤退，退至蟠蛇谷。孟獲等人見趙雲這一路人馬進了蟠蛇谷，只感覺不妥。但是兀突骨等人連戰連勝，已經衝昏了頭腦。孟獲的勸諫，根本不聽，令大軍直接攻進蟠蛇谷。等大軍都進入谷內，只見趙雲站在谷上，下令放下落石，黃忠等人又下令放下火箭。烏戈國的兵馬，沾到火星立刻著火，霎時間，谷內一頓火光。無數的兵馬被燒死。而孫安、唐斌堵住谷口，斬殺漏網之魚。生擒奚尼。孟獲等人在遠處看到後，趕緊跑，不料，何元慶等人早就等候多時了，大軍直接擒拿眾人。此戰之後，烏戈國大軍除了奚尼被捉，其餘全部陣亡。奚尼直接投降了。
寒翔也不見孟獲了，讓趙雲去放了孟獲等人，孟獲幾個人走在路上，心灰意冷。孟優：“大哥，七擒七縱，什麼時候有過這樣的戰績啊，我們投降吧，給兄弟們留個活路。”祝融也開始哭了，孟獲見狀，終於忍不住，嚎啕大哭。最後，五個人直接前往蜀軍投降。
寒翔趕緊帶著兄弟們來見孟獲，寒翔將各洞人馬都召集前來，在牂牁城下，擺下大宴，以孟獲為首，阿噲喃、董荼那、楊峰、朵思大王、祝融、孟優、魏狼、狼岑、狼路、狼離、帶來洞主、孟虯、奚尼、平和大王、花鬢、魏諷等人齊聚一堂，寒翔舉杯大喊：“南征以來，結識諸位英雄，是本王之幸。如今諸位歸順，是國家之幸。本王請求天子，仍任命孟獲將軍為南蠻王，祝融夫人為南蠻女王。其餘各位英雄各有官位。願各位相助本王，鎮守南中，共同輔佐陛下。”孟獲等人大喜：“王爺千歲，陛下萬歲。”寒翔和孟獲結拜為生死之交，寒翔等人班師回朝，孟獲等人相送百里。
寒翔等人回到成都，劉禪大喜，親自相迎。而魏國得知孟獲等人已經徹底歸順蜀國，而西羌也來了書信，他們早就誠服於寒翔王爺。曹丕氣的大罵。寒翔拜訪諸葛亮，諸葛亮又給寒翔一個驚喜，原來是諸葛亮創造了諸葛神弩。寒翔試用之後，發現這樣可以使弓箭手的射程大大提升，又十分方便。於是，寒翔覺得時機已到，寫了書信派人前往西域，令岳飛東征，夾攻雍涼二州。
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