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寒翔幾封書信就退敵，讓劉禪也重視了寒翔，劉禪封寒翔為鎮西王兼任大元帥，統領全國兵馬。劉禪在城東百里建設雲臺，拜寒翔為帥。寒翔立刻派人聯絡西羌、匈奴等外族。寒翔整治益州、漢中、荊州官員，剷除貪官、修建水利、修建道路….大部分都已經整治完了。但是南部的部落，因為文化不同，一直未能徹底臣服。南蠻部落因為曹丕的賄賂，一直騷擾城市，幾個月時間，已經形成多路有規模的軍隊。牂牁郡太守朱褒本身就是南蠻族人，所以聯合南蠻的族長，一舉造反，奪下了牂牁郡，自封牂牁王。越嶲郡太守高定也跟著造反奪下越嶲郡，自封為越嶲王。益州郡太守雍闓奪下益州郡，自封為益州王。
東吳方面，荊州之戰時孫權把步騭調回，另派呂岱接替步騭。孫權決定從交州再分出一個州，稱廣州，合浦郡及其以北歸廣州，交趾郡及其以南仍歸交州，任命顧邵為廣州刺史，戴良為交州刺史。士燮死後，孫權還任命陳時為交趾郡太守，接替士燮。
這一系列舉動激起士氏家族的嚴重不滿，士燮的兒子士徽自任交趾郡太守，調發軍隊拒絕戴良入境，戴良只得退入合浦郡。交趾郡人桓鄰是士燮舉薦的官員，他跪求士徽迎請戴良，士徽大怒，將其鞭撻至死。桓鄰的哥哥桓治、兒子桓發召集宗族武裝攻打士徽，士徽閉門死守，二者相持不下。
士燮帶領士廞、士微、士袛、士匡、士頌、士壹、士匡、士武等士家子弟，據守交趾各地，抵禦東吳進軍。
孫權命令顧邵誅殺士徽，顧邵從廣州出發率兵攻打交趾郡，蔣欽、賀齊、程秉、蘇飛為將，十萬大軍直奔交趾城。士頌引大軍進入到谷內，士廞、士微、士袛、士匡四將在谷上發射火箭，巨石。程秉不幸陣亡，顧邵等人氣的火冒三丈，戰鬥力飆升，士微、士袛、士匡接連被斬。士廞等人退守交趾城。
士匡想投降，但是蔣欽、賀齊等人不接受，東吳大舉進攻，不惜代價攻破城門。顧邵等人抓到士燮等士族，顧邵佔領郡政府，請士徽等兄弟相繼進來。呂岱持節宣讀孫權的詔書，歷數士徽的罪惡，左右武士上前將士徽等兄弟全部綁上，立即誅殺，首級用驛車送往武昌。士壹等士氏家族重要成員隨後被遣送出交州，統治嶺南數十年計程車氏家族徹底瓦解。
諸葛亮派出法正出使東吳，鄧芝到吳國後，孫權狐疑，並沒有召見他，於是鄧芝只能自己上表請求晉見孫權。鄧芝對孫權曉以利害，闡明吳蜀聯盟的重要性，終於說服了孫權。此事看來容易，但其實隱藏著巨大的問題。孫權雖然答應聯盟，但內心並不放心。孫權既無漢帝禪讓，又不是漢室宗親，沒有正當理由稱帝。尤其是蜀漢自立為正統，與蜀國聯盟，如何自處？於是孫權問鄧芝，如果將來一起滅掉了魏國，能否和蜀國二分天下。這是一個相當棘手的問題，作為求和方，既不能過分尊大，又不能過於倨傲。回答的不好，極有可能導致聯盟破產。鄧芝果然有大才，對於孫權提出的問題，鄧芝沒有做作，而是非常坦誠的回答。鄧芝告訴孫權，天無二日，地無二主，真到了那一天，那麼君王、大臣和將軍各司其職，天命歸誰誰就是天下之主。確實，滅掉魏國還很遙遠，但真要滅掉魏國，那麼吳蜀也只能各憑實力說話。至於鹿死誰手，並不是現在要考慮的。孫權由此再不懷疑蜀國聯盟的決心，對鄧芝的人品非常推崇。
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