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益州南部三郡叛亂，又有南蠻各部落支援，導致很快就穩定了三郡。寒翔好不容易退去六路人馬，蜀國民心穩定，沒想到南蠻造反，直接佔領三郡。寒翔和諸葛亮商議之後，呼叫西域人馬透過西羌領地，調來一部分人馬。把益州，漢中，荊州兵馬全部整合，重新駐守。典龍，龐萬春，石寶，林沖，王玄策等人前往益州援助。派魏延為漢中太守，馬超等人鎮守各郡。派寒翔之子寒破天鎮守荊州，龐統等人鎮守各郡。諸葛亮等人鎮守成都，整編訓練新軍。清理朝中無能之人。
寒翔以黃忠為先鋒，甘延壽，張苞，關平，關興四將為副將，十萬大軍進攻牂牁。寒翔帶領典龍，林沖，王玄策，龐萬春，石寶，張任，段煨等數百員戰將隨後趕至。牂牁王朱褒聽聞寒翔南下，派出大將常房駐守且蘭，常房手下有飛矛兵，擅於遠端射殺。黃忠到達且蘭，令四副將兵分四路，暗中埋伏，黃忠親自叫陣，常房哈哈大笑：“黃忠，你都八十二歲了，還上戰場，你們蜀國真是無人可以用了。看刀”常房催馬劈向黃忠，黃忠假裝不敵，幾個回合詐敗逃走。常房以為能殺了黃忠，領兵追殺。當常房殺到谷內，只見關興殺來，關興幾個回合殺的常房不分南北，常房害怕逃走，不料又殺出一員大將關平。關平又殺來十多個回合生擒常房。甘延壽，張苞直接攻破且蘭城。黃忠放了常房回去，朱褒氣的要殺了常房。暗中派人火燒常房的別院。常房提前得到訊息，趁夜開啟城門，裡應外合黃忠。朱褒被黃忠抓住，叛將襁負陣亡。越嶲王高定先發制人，在遂久縣佈下大陣，越嶲王高定居中，越嶲太守正昂為正北軍營，越嶲先鋒鄂煥為正南將軍，李求承為正東軍營，越嶲偏將焦璜為正西軍營。孫賓碩指派了四員大將攻打四門，林沖，王玄策，龐萬春，石寶四員猛將，直接衝進四營。李求承暗中放射亂箭，石寶大斧子輪起來，抵擋亂箭，一馬當先殺到李求承面前，李求承沒有防備被石寶斬殺。鄂煥雖是蠻族，並不想反叛蜀國，正昂有意歸順，暗中書信鄂煥，藉機歸順。林沖，王玄策攻打兩門，二人同時歸順，帶領二將，殺入主營。鄂煥、正昂大戰高定，而焦璜也被龐萬春斬殺。高定虛晃一槍想逃走，被林沖一槍挑落馬下。
益州王雍闓見兩郡被收復，立刻給南蠻族長送信，請求支援。老犛牛王冬逢帶著一萬人馬前來支援雍闓。黃忠和益州王雍闓對陣益州郡城下，種說，種益兩位將軍帥三千人馬衝殺，不料冬逢放出火牛陣，兩將及三千人馬躲閃不及，被火牛陣衝破，死傷無數，種說，種益兩將陣亡。吳越，董芳，施全，張保，王橫，嶽雷，嶽霆，王慶，田虎四面攻城，把益州郡城圍的水洩不通。老百姓見蜀軍瘋狂攻城，見機起義，捉拿雍闓等人，雍闓等人因為裡應外合，導致雍闓、冬逢、舅起陣亡，隗渠、劉豹、劉胄、楊鋒、平和大王、朵思大王被俘，寒翔約見眾人：“諸位都是賢臣，為何聽信曹魏的號令，反叛正統大漢？”隗渠：“曹魏、蜀漢都稱帝，俗話說，天無二日，國無二主。為何我們不能稱蠻王？”寒翔：“曹魏如何，不也是連敗多陣，哪裡有不敗的將軍？如今天下紛亂，我們正要匡扶漢室，才是正途。”寒翔下令，讓隗渠、劉豹、劉胄、楊鋒、平和大王、朵思大王帶著殘兵回到部落。
