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容暐前進饞，道其如今有存國之功，聲譽益隆，所謂功高蓋主，日後必不為人臣。三人便合謀，欲置慕容垂於死地。袁真求救信入鄴城，主持朝政的太宰慕容評不予理會。
且說慕容垂凱旋迴都，士民百姓夾道歡迎，慕容評便恨上心頭。翌日朝會，慕容暐不得已讚揚慕容垂之功，增其封邑。慕容垂當即為麾下諸將請功。慕容評便以眼色示意慕容暐，燕主會意，便道明日再議。
退朝後，慕容評便急入宮，向燕主道慕容垂為麾下請功，實欲以國家公器收買人心，“是而可忍，孰不可忍！”可足渾太后於一旁添油加醋，道汝五叔此番立此大功，大得朝野擁戴，不日必將廢主自立。
慕容暐本就忌憚慕容垂，吳王初返國，未領軍抗晉之前，他與之客套，不過是因既恐晉軍渡河攻鄴，而慕容評亦有語，道須以好言好語，安撫慕容垂因愛女被遣為和親公主而生之憤懣，去其芥蒂，乃可使其賣命，燕主因此，乃與其五叔虛與委蛇。至此大敵已退，燕主亦於銅雀臺上見城中為吳王凱旋歡呼之狀，不待叔祖慕容評與母后進言，已大大忌憚慕容垂，於是翌日便下旨，以慕容垂勞苦功高為名，授以無甚實權之尚書右僕射高位閒職，奪其定州都督兵權，而慕容垂前一日提議的封賞有功，卻全無下文。
慕容垂知燕主與慕容評及可足渾太后皆向來忌恨其能，不想此番立下存國大功，卻為燕主明升暗降，且不得返中山，只能留鄴城做籠中鳥，心中好不憤懣，便上書以自身無功，皆麾下諸將用命，士卒爭先敢死，乃有此不世之功，“臣受命於陛下，忝為主帥，豈敢貪天之功？惟將士用命，出生入死而無封賞，恐將因此而寒心，後有事於疆埸，不肯為國效死！臣無功增邑，已是過賞，況拔擢為尚書右僕射哉！請辭右僕射，去增封食邑，以賞賜有功。”書入不報。
四
袁真遣往許昌向苻秦統兵大將彭超求救之信，卻旋即得到回覆。彭超武人，命人作得數語，俾信使帶回。信中道：“袁侯勿憂。僕即命將出師，而僕隨後，以救袁侯。”
袁真得信大喜。彭超亦雷厲風行，桓溫所遣尚未至壽春百里之外，彭超所遣先鋒，已入壽春城。袁真膽氣益足。
此時已是翌年早春，桓溫軍在廣陵雖築城以居，卻也使士氣稍稍恢復，南下潰兵亦漸漸聚攏，桓溫乃能命將出師，討伐袁真。此番桓溫以其弟江州刺史桓衝掛帥，荊州南郡相朱序為副，而以南郡騎都尉毛虎生及其侄桓石虔——即留守荊州為刺史之桓溫長弟桓豁有鎮惡郎之名之庶長子——為桓衝騎兵參軍，以此二人統五千騎兵為先鋒，蹚平或聽命於袁真之豫州隔在以廣陵為治所之南兗州與壽春之間諸郡或有之頑抗者，桓衝、朱序率三萬人隨後。這也差不多是桓溫在廣陵的全部家底了！沒辦法，討伐袁真不得不勝，否則威名掃地。勝則吞併勁旅豫州兵，大大有利於增強實力，震懾朝野。
毛虎生、桓石虔所向披靡，很快蕩平南兗州與壽春之間諸郡聽命於袁真沿途阻擊者，進至壽春城下。桓衝、朱序率大軍隨至，壽春城中驚恐，惶惶不安，一時頗有思反正歸附朝廷者。袁真看形勢不對，密探得為首者，將之當眾斬首，以震懾不與之一心者，城中乃定。
桓衝圍城日久，袁真一心等待苻秦救兵，至三月，彭超所遣五千騎兵，才渡淮來援壽春。袁真立命騎兵開門相迎。毛虎生與桓石虔率騎兵與秦軍騎兵衝殺了一陣，雙方互有折損。袁真騎兵卻已出城來援秦軍，晉軍不免兩面受敵。
桓衝以對方騎兵將一萬之眾，雖尚未能合兵一處，正好兩面夾擊己軍騎兵，雙方已然膠著，陷入你中有我我中有你之混戰！桓衝恐二將戀戰，一面命步卒持刀上陣斬馬腿接應，一面命二將收兵。
袁真滿心歡喜，親自接見秦軍來將，道：“不知彭鎮南何日能到？”
