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在遙遠的天涯海角，萬里雲海翻湧，波濤洶湧之間，孫悟空正趴在一座懸崖的邊緣，遠眺那紅霞漫天的天際。聽聞天宮最近鬧出亂子，妖孽橫行，天庭的神明與妖界的敵人仿若睜開了猛獸的雙眼，正伺機而動。為了維護天下的安寧，天蓬元帥和眾仙女給予了悟空一項艱鉅的任務——查明妖潮的來源，並阻止一場即將爆發的大戰。
“猴子，你這孫悟空總算有所成熟，居然能為天庭出力了！”一旁的八戒用力搖扇，忍不住調侃他。
“哼！這次我可不是來聽你攛掇的。”悟空微微一笑，口中卻是滿不在乎，“你就等著吃你的素包子吧，真要打起來，找你可沒用！”
一路上，悟空手握金箍棒，心中卻有些忐忑。牛魔王的勢力逐漸壯大，過去的友誼在這一輪廝殺中岌岌可危。途中，悟空遇見了一位身材矮小的老道士，面容慈祥，卻雙眼閃爍著不尋常的光輝。
“賊猴，你來這兒做什麼？”老道士仰著頭，語氣中透著一絲詭譎。
“老道，俺是來捉妖的，找妖氣源頭。”悟空直言不諱。
“那你就要小心，前面有一處密林，林中隱匿著黑水妖，傳說其能蠱惑人心，要是中了蠱術，連你也難逃其身。”老道士搖頭道。
悟空微微一震，心想：“這是我不可不察之地。”他將金箍棒握緊，向著密林進發。
穿行在密林間，周遭的霧氣愈發濃厚，四周靜悄悄的，不見任何生物的動靜。“叮叮噹噹”的聲音驟然響起，四五個黑水妖身影從四周飛速竄出，嘴角抽搐著，露出獰笑，彷彿在嘲笑這一位獨闖的猴子。
“你們妖怪找死嗎？”悟空怒吼道，金箍棒一揮，閃爍著金光。
妖怪們並不懼怕，反而獰笑著衝向悟空，他們一邊走一邊低聲唸咒，似乎在運用什麼詭計。悟空心中警覺，知道這些妖物非同小可，火速施展“七十二變”化作一個獅子，猛獸之威，逼得黑水妖們紛紛後退。
“不要被他騙！”一妖高喊。
“留下他！”另一妖怒吼。
正當黑水妖準備包圍悟空的瞬間，悟空猛地一聲吼叫，彷彿傳來雷鳴之聲，瞬間恢復本體，金箍棒如虹貫日，掃過眾妖。金光大作，伴隨一聲金屬般的轟響，黑水妖們紛紛被震飛，狼狽不堪。
“告訴我，你們背後是誰？”悟空喝問，威風凜凜。
“你……你別逼我們……”一妖顫顫巍巍，眼神閃爍著恐懼。
“說！”悟空並不留情，金箍棒已然靠近他的面頰，鋒利的威壓讓他喘不過氣來。
“牛魔王！是他在操控我們！”最終，黑水妖顫抖著開口。
悟空心頭一震，果然是牛魔王。與他天生對立的宿敵又捲土重來，他心中立刻燃起復仇的怒火。他不由得問：“牛魔王在何處？”
“前方山脊，天荊嶺。”妖怪像是得到了放過的希望，語速飛快地吐出資訊。
悟空感激不已，隨即向妖怪發出一聲冷冷的警告：“若是我得知你們仍有造反之心，決不輕饒！”隨即，他一躍而起，朝著天荊嶺的方向奔去，心中暗自策劃著與牛魔王的最終較量。
沿著蜿蜒的山路，悟空一步步接近平常的戰場。山頂一片凌亂，越過連綿不斷的樹木，漸漸清晰出現牛魔王的身影。此時的牛魔王正與天宮的神明苦戰，圍繞著他的是一股黑色妖氣，夾雜著雷霆與火焰。一眾神仙也拼盡全力，力圖將其壓制回來。
“原來如此，牛魔王利用妖潮之勢狠狠擾動了天界！”悟空心中一緊，強烈的危機感令他選擇不再隱瞞自己，立即化身為金猴，懸於半空，直接喊出聲音：“牛魔王，今日就是你與我一道決鬥之時！”
在悟空的巨吼之下，四周的戰鬥似乎被止住，眾人不約而同地望向他，瞪大了
