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段為門派之間的比試，第二階段為個人英雄之間的較量。
比試開始，各派弟子紛紛登場，展示各自的絕學。少林派的羅漢拳、武當派的太極拳、峨眉派的劍法、崆峒派的鞭法……各種武功精彩紛呈，看得眾人目不暇接。經過一番激烈的角逐，少林、武當、峨眉三派脫穎而出，成為門派比試的前三名。
接下來，便是個人英雄之間的較量。這一階段，各路英雄紛紛使出渾身解數，力求在武林大會上揚名立萬。比試場上，刀光劍影，拳腳相加，場面異常激烈。經過數輪比試，最終剩下四位高手，分別是少林寺的虛竹、武當派的張三丰、峨眉派的滅絕師太和一位神秘的黑衣人。
這黑衣人武功高強，來歷不明，一路過關斬將，闖入決賽。眾人皆好奇其身份，紛紛猜測。最後一場比試，虛竹對陣黑衣人，張三丰對陣滅絕師太。這場比試，將決定誰能問鼎武林盟主之位。
比試開始，虛竹與黑衣人交手，雙方招招兇險，拳拳到肉。虛竹憑藉少林神功，與黑衣人鬥得旗鼓相當。另一邊，張三丰與滅絕師太也展開了激戰。張三丰的太極拳圓轉如意，滅絕師太的劍法凌厲無比，雙方各展所長，難分勝負。
就在眾人以為比試將陷入僵局時，黑衣人突然使出一記詭異招式，擊中虛竹要害。虛竹重傷倒地，黑衣人獲勝。此時，張三丰與滅絕師太也分出勝負，張三丰以太極拳的奧義，險勝滅絕師太。
最終，黑衣人挑戰張三丰，爭奪武林盟主之位。這場比試，吸引了所有人的目光。張三丰雖然年過百歲，但武功造詣已達化境，黑衣人能否取勝，成為眾人關注的焦點。
比試開始，張三丰與黑衣人交手，雙方內力激盪，氣勢如虹。張三丰以太極拳的圓融之力，化解黑衣人的攻勢。黑衣人則憑藉詭異身法和凌厲招式，讓張三丰陷入被動。雙方你來我往，鬥得難解難分。
關鍵時刻，張三丰突然使出太極拳的絕學“太極拳意”，以意御形，瞬間化解黑衣人的攻勢。黑衣人措手不及，被張三丰一拳擊中，敗下陣來。
至此，張三丰以絕世武功，贏得了武林盟主之位。黑衣人身份揭曉，原來他是失蹤多年的江湖傳奇人物，此次復出，意在挑戰各大門派，重塑江湖格局。雖然敗給了張三丰，但他表示，此次武林大會讓他找到了久違的對手，日後定會再次挑戰張三丰。
武林大會圓滿落幕，各路英雄紛紛離去。此次大會，讓江湖再次掀起一陣波瀾。而英雄谷，也因這場武林盛事，成為江湖中人口口相傳的傳奇之地。
