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宴會，此刻回到御書閣，妲己和胡喜媚已帶酒入睡在龍榻上。約在深夜三更之際，妲己變回原形，現身尋找人吃。突然一陣怪風大作，怎麼看也不像尋常的景象，燈燭無情地熄滅，周圍顯得陰森可怖。
風過了片刻，吹起塵土，將牡丹亭都吹得搖晃。眾官正驚疑之間，突然聽到侍酒官們齊聲叫道：“妖精來了！”黃飛虎喝得有些醉，一聽說有妖精，便匆匆地站起身，從席上走了出來，果然看見有一物體在寒露中向他飛來。只見：
眼睛像金燈，身形奇特，尾巴長，爪子鋒利，身材短小。
向他撲來猶如登山虎，轉身變得像要捕捉獵物。
這妖精慣於吸取人的氣息，惡魔常常噬咬人的頭顱。
仔細一看，發現它原來是中山的一隻老狐狸！
黃飛虎手裡沒有任何可以擋住的東西，只好用手抓住牡丹亭的欄杆，想要攀折一根欄杆去打那狐狸。可是那妖精閃躲開來，又撲了過來。黃飛虎叫左右的人：“快把那隻從北海帶來的金眼神鶯放出來！”左右急忙開啟紅籠，釋放了金眼神鶯。那神鶯飛上天空，它的雙目如同燈光，專門降服狐狸。金眼神鶯撲下來，像鋼鉤一樣的爪子抓住了狐狸，狐狸發出一聲慘叫，然後徑直鑽進了太湖石下。紂王看到這一幕，立即叫左右拿鍬來，準備挖開石頭。左右挖了大約二三尺，發現一堆堆的人骨和骷髏，紂王大感驚駭。他開始思考：“朝廷中的諫官們常說，‘妖氛貫於宮中，災星變於天下’，這件事果然是真實的。”他心情頗為不悅。百官紛紛起身，向皇帝謝恩之後，各自回到自己的府邸。不再贅述。
另一方面，妲己在醉酒後恢復原形，不料被金眼神鶯抓住面門，面板受傷，驚醒過來後感到後悔不已。紂王到御書閣與妲己共寢，一夜過去，天剛亮，紂王突然看到妲己臉上有傷，急忙詢問道：“皇后，你臉上怎麼受傷了？”妲己在枕邊回答：“陛下，昨夜陛下陪百官宴飲，妾到園中游玩，路過海棠花下時，被海棠的枝條抓傷了臉。所以有傷痕。”紂王說：“今後不要再去御園遊玩了，原來那地方真的有妖氣。昨晚百官與我一同飲宴，突然看到一隻狐狸撲向人群。當時武成王黃飛虎攀折欄杆要打它，可它不退。後來我們放出那隻從外國帶來的金眼神鶯，那鶯擅長降服狐狸，一把抓住了那妖精，狐狸叫了一聲就逃走了。鶯的爪子上還有血和毛。”紂王告訴妲己，但不知道他們在狐狸到來時一同共寢。然後，妲己心懷怨恨，對黃飛虎暗暗咒罵：“我並沒有惹你，你卻來害我，但我不怕你，因為我路過狹窄的地方時也會像你一樣難以逃脫！”有詩為證：
紂王忻然賞牡丹，君臣歡飲鼓聲喧。
狐狸影現人多怕，怪獸威施氣更歡。
金眼神鶯真可羨，邪魔虎已帶傷殘。
私仇害去貞潔婦，終因忠良逐釣竿。
說著妲己深恨黃飛虎放金眼神鶯害她，暗中等待他遇到困境，但武成王黃飛虎根本不知道她的心思。
此時，故事分為兩處。接下來說，西岐的姜子牙在朝中聽到邊報，說紂王荒淫酒色，信任奸佞，還背叛了東海平靈王，聽說太師前去征剿。後又得到報告，崇侯虎迷惑聖明，興建土木，害害大臣，殘害萬民，暗通費、尤，內外勾結，操縱朝政，朋比為奸，肆意胡為，壓制諫官。子牙聽到情況後，勃然大怒：“如果不先剷除這賊寇，恐怕會日後帶來麻煩！”次日清晨，子牙前往早朝。文王問道：“丞相，昨天你看了邊報，朝歌發生了什麼異事？”子牙站出來回答：“臣昨天看了邊報，紂王肆意傷害比干的家人，煮湯療治妲己的傷；崇侯虎胡作非為，擾亂朝政，橫行無忌，讓大臣不敢言，殘害萬民，暗中勾結費、尤，內外串通，控制朝政，結成黨派，胡為非道，壓制諫官。子牙深感如此，心頭勃然大怒。他的陳述如下：‘朝歌的生
