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“小老弟，從苦水遠道而來的英勇逆流者，我知道，你來，是為了要回鰭背閃耀的兄弟。但是我還需要這件皮袍，請再給我一點時間，拜託你。”老人低聲說。
石三心一直在那兒帶到清晨，心神隨飄忽不定的水波奔流。
第二天，他們在樹林裡行走。兩位獵人吃了點乾酪當中飯，沿途採漿果。老巫師坐在一邊看著年輕的身影微笑。
他們目光靈活，身手矯健，他們在樹林裡追逐一隻脂山鼠上躥下跳……
“他們應該還未滿十五歲吧！”老巫師滿是風霜的老臉上掠過一抹微笑。
夜晚來臨，他們在一棵老橡樹旁打尖。老橡樹已枯，雪白的枝丫如同華蓋，遮蔽了一大片森林。石三心攀爬上一枝較低的樹幹。皮袍上的羽毛突然一陣摩挲，他的體溫驟然升高，發起燒來。夜行小動物圍繞在他身旁鼓譟，風在枝頭嘎吱作響，貓頭鷹間歇性地鳴叫。他盡力讓自己別睡著，這時一隻大烏鴉“呱呱”叫了幾下，落在他肩膀上。
“小老弟，你在高高的天空，可以俯瞰我國土裡的兩面湖水如鏡，你像黑色的箭劃過灰暗的雲，你堅硬的喙翻掘著春泥，你來要回你的兄弟，但時候還沒到，再給我一點時間，拜託你。”老巫師輕聲說。
第二夜結束了。
石三心喊來獵人，請他們幫助自己爬下樹。他詛咒著抱怨自己這一大把年紀，而後在腰間按摩許久。抖掉讓皮袍變得溼重的露水，再度拄著柺杖前行。
在他們身後，群山漸遠，沒入天際。
清晨微風拂過，樺樹搖曳梢頭金黃色的羽葉。慢慢的，老人也被同伴的快樂和無憂無慮感染。看他們用力踩過落葉地毯，發出沙沙脆裂的聲響，連那隻暗眼都笑了。
前方，山谷豁然開朗，他們來到河道邊，這裡水流增多，河面變寬了。陡峭的坡岸在垂柳和山楊樹叢間潛入水中。為了繼續往前，有好幾次，他們不得不橫渡河流。到了一片林間空地邊緣，他們突然感受到傍晚的涼意。兩名年輕獵人分頭去尋找枯枝，燃起了一堆火。老巫師朝一棵樺樹走去，背倚在銀白色的樹幹上，等候狐狸。
他在月亮升起時現身，走到老人面前坐下。身上皮袍上的狐皮騷動起來，彷彿有風吹拂著毛皮。
“小老弟，你在山林間出沒，狡猾且花樣多端，是矮樹林裡最靈活的狩獵高手。你的耳朵小巧，臉孔潔白，你來跟我要回你的兄弟，我很清楚。但請讓我再保留皮袍一陣子，拜託你，時候還未到。”
第三夜過去了。
翌日，他們進入了沼澤區。河流在此分成了許多條小渠，水上長滿睡蓮和菱角。三人避開泥沼，走在蘆葦叢邊或比較結實的土上。石三心很高興能再次聽到行經長草時發出的細碎擦響。幾隻長鼻水獺在他們前方潛入水裡。再遠一點，野鴨和紅冠水雞都瞪圓了眼睛，警覺地盯著一隻冠毛鱷慢慢從自己面前滑過。
