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師徒四人繼續西行，曉行夜宿，餐風飲露。這一日，他們來到了黑水河畔。放眼望去，只見河水波濤洶湧，黑水翻滾，彷彿一條憤怒的黑龍在奔騰咆哮。那河水猶如脫韁的野馬，肆意地衝撞著河岸，濺起數丈高的浪花，發出震耳欲聾的轟鳴聲，好似要將整個世界都吞噬。那黑水渾濁不堪，散發著一股刺鼻的氣味，令人作嘔。這氣味瀰漫在空中，彷彿是死亡的氣息，讓人不寒而慄。河面上瀰漫著一層厚厚的水霧，使得視線變得模糊不清，更增添了幾分神秘和危險的氣息。那水霧如同一層薄紗，輕輕飄動，讓人難以看清河中的景象。
聽聞這河中住著一隻兇猛的水怪，經常興風作浪，危害過往船隻和行人。那水怪力大無窮，能掀起滔天巨浪，將船隻瞬間掀翻；它還能口吐黑水，毒化一方水域，讓水中的生靈遭殃。附近的百姓深受其害，對其又懼又恨，卻又無可奈何。曾有不少勇敢的漁民試圖與水怪對抗，但都葬身於這黑水之中，再也沒有回來。每當提及這水怪，百姓們無不談之色變，眼中充滿了恐懼和無助。
師徒四人決定為民除害，除掉這隻水怪。孫悟空望著那洶湧的河水，眼中閃爍著堅定的光芒，說道：“師父，待俺老孫先去探探這河水怪的底細。”說罷，一個筋斗雲便扎進了河中。那身姿矯健，如同閃電般迅速，瞬間消失在眾人的視線中。
河水冰冷刺骨，水流湍急，孫悟空在水中奮力前行。他的身體在強大的水流衝擊下，如同一片飄零的樹葉，但他憑藉著頑強的意志和卓越的本領，努力穩住身形。他用火眼金睛四處探尋，那火眼金睛在黑暗的河水中閃爍著金色的光芒，終於發現了水怪的蹤跡。那水怪身形巨大，猶如一座小山，渾身覆蓋著黑色的鱗片，閃爍著陰森的光芒。每一片鱗片都如同盾牌般堅硬，在水流的衝擊下泛著冷冽的光澤。它的頭顱碩大無比，兩隻眼睛如同燈籠般大小，散發著兇惡的氣息，那目光彷彿能將人的靈魂凍結。
孫悟空大喝一聲：“妖怪，休要猖狂！”說著，揮舞著金箍棒向水怪攻去。金箍棒在水中劃過一道金色的弧線，帶著萬鈞之力砸向水怪。水怪也不甘示弱，擺動著粗壯的尾巴，掀起巨大的水浪，向孫悟空撲來。那尾巴如同鋼鞭，抽打在河水中，激起千層浪。一時間，河中波濤洶湧，浪花四濺，孫悟空與水怪展開了一場激烈的搏鬥。河水被他們攪得如同沸騰的開水，不斷地冒著氣泡。
八戒和沙僧在岸上焦急地等待著，唐僧則雙手合十，默默為孫悟空祈禱。八戒的臉上滿是擔憂，手中緊緊握著九齒釘耙，隨時準備支援孫悟空。沙僧神色凝重，目光緊緊盯著河面，手中的降妖寶杖微微顫抖。
孫悟空在水中與水怪周旋了許久，漸漸感到有些力不從心。水怪的力量實在強大，而且在水中它更是如魚得水，每一次攻擊都帶著巨大的衝擊力。孫悟空的攻擊難以對其造成致命的傷害，反而自己被水怪的反擊震得氣血翻騰。
就在這時，孫悟空靈機一動，他佯裝不敵，向水面逃去。水怪以為孫悟空要逃跑，便緊追不捨。它張開血盆大口，發出一聲低沉的咆哮，彷彿在嘲笑孫悟空的無能。
孫悟空剛一露出水面，八戒和沙僧便迎了上去。“猴哥，怎麼樣？”八戒問道。他的聲音中充滿了關切和急切。
孫悟空喘著粗氣說道：“這水怪甚是厲害，俺老孫一時難以將其制服。不過，俺想出了一個計策。”他的眼神中透露出一絲狡黠和自信。
孫悟空將計策告訴了八戒和沙僧，三人準備好後，再次等待水怪浮出水面。他們的表情嚴肅，眼神堅定，心中充滿了對勝利的渴望。
不一會兒，水怪果然追了上來。孫悟空故意挑釁水怪，將其引到了岸邊。他一邊躲閃著水怪的攻擊，一邊大聲叫罵，試圖激怒水怪。水怪被孫悟空的挑釁徹底激怒，它不顧一切地朝
