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在城牆外，那些巨獸不停放用投石車往城內砸，每一塊石頭把城內震一遍。城內的法師開啟魔法屏障，也沒能阻止石頭的墜落。城內的大部分建築被砸得零碎，地面上形成了一條條長達十米的大坑。有些不幸運計程車兵，被砸身亡。城牆上，重甲步兵和架梯登上的魚人戰鬥，馬丁一邊指揮一邊戰鬥，但是，面對著洪水猛獸般爬上城牆的北方聯盟計程車兵，他面上毫無懼色。這時，從遠處山上亮起了火光，原來，埋伏在城牆兩邊山頂的兩支騎兵立馬出擊！幾乎同時衝下山，對著城牆下計程車兵進行攻擊。北方聯盟的部隊見到騎兵衝鋒，他們的領隊組織了戰線，對著馬丁的騎士放箭，還在山腳下列了三排長矛兵用長矛對著騎士。
在無懼和犧牲下，騎士衝破了防線，絞殺了城下的敵人。這場騎士在城牆下的戰鬥，一直激戰到天亮，慘勝了北方聯盟的魚人，獸人部隊。他們沒有退下，因為，地下的這些敵方屍體，只是前線部隊，真正的影魔北方軍隊，正在整齊地往城牆推進。
馬丁看到敵方的主力部隊壓陣，馬上對城牆外計程車兵說撤退。騎兵們才透過城門，回到城內。
這時，北方的部隊所有的法師和弓箭手對著這座要塞發出最強的攻擊。先發的弓箭遮天蔽日，後發的法師火球像光球一樣，點亮了濛濛的晨色。馬丁大喊：“躲避！”
所有的軍人有點擺出盾陣，有的躲進戰壕，有的放下手中的劍，等待著死亡，躲進屋裡找了個角落，雙手抱頭。經過這次箭雨和星群墜落般的火球攻擊，軍隊的數量再次銳減。在眾多的法師保護下，馬丁活了過來，但是他見到死傷慘重的部隊，讓他哭的生不如死。
這時，突然周圍有微風，馬丁看著從北方飛來的巨龍，他徹底死心了。法師告訴他，那時黑龍王，龍騎士在它頭頂上！估計一分鐘後到達。突然，狂風大作，城外五公里外的北方軍隊被暴風捲到天上，數萬的精銳，被一條異變三頭龍用雙翼捲動氣流，從高空高速墜落到敵軍上空，再順風起飛。那些反應不及的軍隊全部七零八落地散落一地。這個地方，地下全是岩石，重摔下來，非死即傷！即使是巨型怪獸，被捲起數十米高再掉了下來，摔得躺在地上沒有半點動靜。
馬丁驚歎著面前這一切，他感到龍神終於顯靈了，但他看到，龍頭上那個鍊金術師的披風圖案，確信是麥克希斯。
他驚訝說：“法師們，我們支援那條三頭龍，那個龍騎是麥克希斯！那條黑龍看來是奔著我們來的，我們做好準備。”
其中一個法師說：“馬丁指揮官，我們還是撤退吧，那是龍戰！我們幫不了忙，留在這裡，一旦雙方吐龍炎，爆炸會殺死我們。”
馬丁說：“我怎麼可能撤退！麥克希斯救了我們，跟我一起上，對付黑龍！”
所有法師互望了一眼，其中一個法師用電擊將馬丁打暈，拖著他，離開了城牆。
有法師說：“去掩體，快點離開這裡，這已經不是我們的對決了，祝你好運，麥克希斯，我們的恩人！”
接著，他們躲進了城牆下的掩體。此時，黑龍直撲向三頭藍龍，藍龍側飛躲避，黑龍撲空了。藍龍降落在城牆旁邊的山上，對著黑龍發出龍吟！黑龍降落在城牆另一邊山上，發出龍吟！
麥克希斯說：“佐羅，我想和你說幾句，我們不能再打下去了，你看看周圍，不是你計程車兵，就是我的城鎮。”
黑龍騎士瞪著麥克希斯，緊緊地控制著發怒的黑龍王。
黑龍騎士說：“麥克希斯，你趕緊離開吧，不要參與進我們和人類聯盟的戰爭中，繼續保持你們鍊金術師一族的中立，不是很好嗎，你破壞了我的城鎮，重創了我的軍隊，你們鍊金一族不怕引起沒必要的戰爭嗎？”
麥克希斯：“我不管面具下的是我認識的佐羅，還是誰，你
