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大唐貞觀年間，尼山蘇家村有個年輕的農夫蘇林。他自幼命運坎坷，剛出生便沒了母親，八歲時父親也撒手人寰，靠著鄰里幫襯，獨自艱難地生活。蘇林勤勞踏實，每日天剛矇矇亮就去田間勞作。
十八歲那年春日的一個清晨，蘇林前往田裡幹活。當他走到村後的小山坡時，突然聽到一陣嘈雜的叫聲。只見三隻野貓正瘋狂追趕一隻狐狸。那野貓速度極快，狐狸拼命逃竄，眼看就要被追上。
狐狸猛地往旁邊一跳，敏捷地爬上了一旁的槐樹。槐樹不算高，三隻野貓圍在樹下，對著狐狸不停地吼叫。狐狸嚇得渾身顫抖，眼中滿是驚恐。它眼巴巴地看向蘇林，雙爪合十向他作揖，像是在祈求他救救自己。
蘇林心生憐憫，立刻彎腰撿起一塊石頭，用力朝著野貓扔去。野貓被砸中後憤怒地朝蘇林撲來。蘇林身形靈活，左躲右閃，不斷地撿起石頭砸向野貓。可野貓來勢洶洶，有一隻野貓狠狠抓了蘇林一下，他手臂頓時鮮血直流。但蘇林沒有退縮，繼續與野貓周旋。他一邊大聲呼喊，一邊揮舞著手中的樹枝，終於將三隻野貓趕走。
狐狸從樹上跳下來，再次雙爪合十向蘇林拜了拜，眼中滿是感激。它繞著蘇林走了幾圈，隨後轉身跑走了蘇林望著狐狸離去的背影，擦了擦額頭的汗，也轉身繼續去田裡幹活。
當晚，蘇林夢到一個穿著藍衣服的白鬍子老頭。老頭口口聲聲稱蘇林是他的救命恩人，還在夢中再三叮囑道：“孩子，你二十歲時會遇到一隻狐狸向你討封，不管那隻狐狸問你什麼，你一定要按照我教你的話回答。”說完，老頭化作一道青煙消失了。
從那以後，蘇林經常夢到白鬍子老頭，幾乎隔三岔五就會重複這個夢。直到他二十歲那年，在一個黃昏時分，蘇林忙完田裡的活往家走。當他經過村後的小樹林時，一隻狐狸忽然從路邊的草叢裡跳出來，攔住了他的去路。
狐狸筆直地站著，頭上戴著用野花編成的花環，身上穿著用樹葉和野草製作的衣裙，模樣十分奇特。狐狸看著蘇林問道：“蘇林，你看我像什麼？像人，還是像神？”蘇林想起夢中白鬍子老頭的話，猶豫了一下，說道：“我看你像我妹妹！”
話音剛落，狐狸瞬間變成了一個美麗女子。她笑著走到蘇林面前行了一禮，柔聲說道：“奴家劉梅，拜見兄長。”蘇林看著眼前的女子，又驚又奇。他紅著臉問道：“你為何要喊我兄長呢？”
劉梅笑著解釋道：“你曾救過我的祖父，祖父為了報答你，託夢給你，讓你將討封的狐狸認作妹妹。我是祖父第十六個孫女，我喜歡你，主動要求嫁給你。”蘇林聽了劉梅的話，心中感慨萬千。他走上前握住劉梅的手，說道：“你為我放棄成仙的機會，我定會好好待你。”
此後，蘇林再也沒有夢到過白鬍子老頭。他帶著劉梅回到家中，兄妹倆相互扶持，過上了幸福的生活。
