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回鶻，原名回紇，源於鐵勒，是我國古代的少數民族，世代遊牧於今新疆、內蒙古、甘肅，蒙古與中亞一帶。
唐太宗貞觀二十年（646年），回鶻配合唐軍擊破薛延佗汗國，其部落首領吐迷度自稱可汗，並接受唐王朝管轄。
玄宗天寶三年（744年），回鶻首領骨力裴羅建立回鶻政權，取代東突厥成為新一代草原霸主。
回鶻自建國以來，與大唐一直保持著較好關係，還曾兩次出兵協助大唐平定了安史之亂。後來，隨著大唐國力日衰，對藩屬國管控開始力不從心。
回鶻表面上雖還認可大唐宗主國地位，實際上早已不再似太宗、玄宗時期表現的那麼恭順。不過總體來看，兩國雖在邊境齟齬不斷，卻從未發生過大規模入侵事件。
長慶元年（821年），穆宗把自己的親妹妹太和公主，冊封為“仁孝端麗明智上壽可敦”，遠嫁回鶻崇德可汗為妻。此事在當時引起較大轟動，長安市民幾乎傾城而出，觀看公主出嫁大典。此後，兩國關係有所好轉。
時至文宗開成四年（839年），回鶻爆發內亂！
宰相安允合、特勒柴革陰謀作亂，被彰信可汗所殺。另一位宰相掘羅勿，用三百良馬向沙陀首領朱邪赤心借兵攻打彰信，彰信兵敗自殺，國人擁立惡薩特勒為可汗。
誰知兵兇之後又逢災年，回鶻所居之地瘟疫橫行、暴雪肆虐，牧民賴以生存的牛羊、馬匹大量死亡，這對靠天吃飯的遊牧民族來講，無異是一次毀滅性打擊，回鶻至此衰落。
與此同時，在回鶻西北三千里外的葉尼賽河上游，另一支遊牧民族黠戛斯悄然崛起！
黠戛斯即漢時堅昆，唐初也叫結骨、契骨，其國人自稱是漢代大將軍李陵之後。肅宗乾元年間（759年左右）被回鶻所敗，自此與大唐山水相隔不通訊息。
他們的首領阿熱將王庭建在青山，從青山乘駝東行，四十天左右可到回鶻可汗金帳。黠戛斯部族驍勇善戰，回鶻、吐蕃都爭相拉攏，並頒賜官職，以求為己所用。
阿熱看到回鶻日漸衰落，遂自稱可汗。回鶻派兵征討，兩國交兵二十餘年，黠戛斯勝多敗少。阿熱愈發不將回鶻放在眼裡，曾指著回鶻使者放出豪言：“你們運數已盡，我必奪佔你國可汗金帳！”
回鶻宰相掘羅勿殺死彰信可汗擁立惡薩特勒，彰信的將領句錄莫賀，到黠戛斯借來十萬驍騎反撲，一舉誅殺了惡薩特勒與掘羅勿，焚燬了可汗金帳，回鶻各部落紛紛離散。
其中，宰相薩職、特勒龐等十五個部落向西投奔了葛邏祿；另外兩支，一支逃往吐蕃，一支去向安西（今新疆自治區一帶）。
可汗的兄弟嗢沒斯，以及宰相赤心、僕固、特勒那頡啜，各率所部向南到達大唐天德軍（內蒙古巴彥淖爾陰山南麓）附近暫住下來，靠與散居此地的其他部落交換糧食賴以為生，並遣使向天德軍請求依附。
