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夏五月，王令境內廣開馬闈，以畜良馬。八月，王使人巡行川蜀郡縣，綏和諸蠻。
七年，士尚使使入魏，媾和，約共北寇於我。夏，帝用御史令方從益之計，堅壁清野，使敵深入。聖王聞訊，急召諸將戒嚴整裝，長史王平問曰：“王何以戒嚴？”王曰：“帝用御史（注曰：即方從益）之計，固可使吳退還，然魏與我近，兵馬轉運無阻，焉可南歸？此危矣。”遂發兵東出。
六月，魏承威徇克，直抵洛南，帝急召河南諸軍於洛，復書聖王，使將關中兵來援。聖王不日將兵至，帝問曰：“前日方召王弟將兵而至，何此速乎？”王對曰：“前聞皇兄內從益之言，洛必臨敵，故先自作，集兵東發，以是速至。”帝加之曰：“王弟神算也。”
魏軍既至，士卒二十萬，時洛內兵十萬，聖王將關中兵七萬，任成發軍五萬後至。郝應陳於城下，挑戰，聖王不應，既至戌時，王急令軍擊，時日懸於西北，魏軍不能前視，為王師所擊，王令趙之揚輕騎要其左翼，明王甲兵鬥戰於中道，趙政虛師擾擊於右，魏軍遂潰，王親雷鼓，兵士奮昂，大破魏軍，斬首四五萬級。
郝應為明王所偪，棄軍百騎南遁，賴其將孫志收軍以保，復為要於趙政之騎，再棄軍百騎南遁，復賴孫志收軍以保，又為襲於趙之揚，又棄軍百騎南遁，又賴孫志收軍以保。既臨洛水，欲度，見水邊有石，刻曰：“大魏皇帝真英武，三棄王師旋南陽。”郝應嘆曰：“管恆非我輩之能當，今既知我從此南，不伏而從，一賴舊情，二欲使我與士尚相抗也，我若不平江南，無以與秦爭鋒於中原。”乃南度，歸南陽，遣使請和。
帝乃延聖王於宮，觥籌之間，戲聖王曰：“前聞袁善姿貌甚美於常人，見之於陳，果如是矣。”聖王聞而不悅，曰：“皇兄可六師南下，禽之以為男寵也，何與我道之？”帝見王不悅，攬之曰：“斯雖美，遠不如聖王。”聖王曰：“皇兄不必慰臣弟，臣弟久鎮關中，以皇兄之風流，心忘臣弟，亦宜也。”帝笑曰：“朕豈能忘聖王乎？微聖王，朕無天下也。”
初，聖王既東，偽涼主馬隆侵關中，驅鄉長安，李柯良距之。聖王將軍西入關中，隆乃退。
已退隆，柯良乃言於聖王曰：“樹欲靜而風不止，今我雖欲偃旗息鼓，而敵數擾，若不一戰定之，久為邊患，徒成勞耳。”聖王曰：“今山東少事，可靖隴西也。”請伐涼於帝，帝許之，聖王乃繕甲俢兵，以待西征。
八年春，王發師十萬伐涼，使李柯良輕兵五千緣山詭道拔略陽，馬隆急將軍赴之。王急師徇安定，傳檄金城，遂降，馬隆急回軍，為王與柯良夾擊，隆死於陳，王遂西進，郡縣多降，禽隆偽世子雅於姑臧，酒泉、張掖為夏所得，餘郡皆為王所並。
九年春，帝召聖王，欲圖河北，聖王委關中於柯良，至自長安。至，帝問曰：“今南北各有異朝，吳趙鹹存不臣，王弟以為何如？”王對曰：“今魏吳相攻，不宜南下以壞勢。梁猶據河北，雖有鮮卑之憂，而以尚和之智，勢必有圖，故宜先滅之。”帝然之，拜聖王徵北大元帥，承製號令，將軍十萬鄉河北。
王陽度於白馬、倉亭，將軍先下延津而至河北，高壘憑據，遂盡度兵馬。尚和急南下，王徇數縣，和距王於湯陰。相峙百日，長史王平以為：“尚和自恃兵強，可示弱以誘之。”王用其計，陽糧乏，偽退，陰令趙之揚伏於部後，尚和先遣少兵來追，為之揚所伏破。之揚歸，聖王又令趙政、趙之揚各將萬兵伏於後，且回師。二趙赴伏，果破梁師，聖王軍到，並大敗之。既克敵，二趙乃問王曰：“何以知必來？”王曰：“尚和善兵法，知兵無二伏，故先來少軍，我反其道而行之，以是破之。”二趙鹹服。
拔湯陰，至於安陽，尚和閉壘不戰，相持二月，時至秋，聖王所將多關中舊兵，乃生思鄉之情，以是
