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與此同時，蠻王孟獲正在帳中休息，突然收到訊息，得知三洞元帥已被孔明捉獲，自己的兵馬也已經潰散。
孟獲大怒，立即集結蠻兵，準備出發迎戰，正好遇到了王平的部隊。
兩軍交戰，王平率先出馬，揮刀指向敵陣。
只見孟獲帶著一隊蠻兵出馬，頭戴紫金冠，身披紅錦袍，腰繫玉帶，腳穿綠靴，騎著一匹捲毛赤兔馬，威風凜凜。
孟獲回頭對左右的蠻將說道：
“人們常說諸葛亮善於用兵，但看看這陣型，旗幟雜亂，隊伍交錯，武器裝備也不齊全，如何能戰勝我們？”
“原來前人之言是錯的，若早知如此，我早就開始反擊了。”
“誰敢來擒拿這蜀將，以振軍威？”
話音未落，一名將領出陣，應聲而戰，他名叫忙牙長，手持大刀，騎著黃驃馬，向王平發起進攻。
兩軍交鋒，戰鬥數回合，王平逐漸敗退。
孟獲見狀，帶領蠻兵猛攻，追擊王平，王平退兵約二十里。
就在孟獲追趕之際，突然左側傳來喊聲，張嶷和張翼的兩支隊伍殺出，截斷了孟獲的退路。
王平和關索也帶兵反擊，前後夾擊，蠻兵頓時大敗。
孟獲拼命掙扎，終於帶著幾名部將突破重圍，向錦帶山方向逃跑。
追兵緊隨其後。
孟獲一路奔逃，正當他身陷困境時，前方又傳來喊聲。
趙雲率領的部隊攔住了他的去路。
孟獲見到趙雲，頓時驚慌失措，急忙轉向錦帶山的小路繼續逃跑。
趙雲揮刀衝殺，一陣激戰後，蠻兵被打得四散潰逃，孟獲的兵馬幾乎全軍覆沒。
孟獲只帶著幾十騎逃入山谷，背後追兵緊隨其後，前面路窄，馬匹無法前進，他只得棄馬爬山逃命。
就在此時，山谷中突然響起鼓聲，原來是魏延按照孔明的計策，帶領五百步兵埋伏在此。
孟獲無法抵擋，最終被魏延生擒，所有騎兵也紛紛投降。
魏延將孟獲帶到大寨見孔明。孔明早已準備好盛宴，宰牛殺羊，在帳中設宴；
同時命令帳內排開七層圍子手，刀槍劍戟閃閃發光，如霜雪一般；
又拿出御賜的黃金鉞斧、曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹齊鳴，左右則排開御林軍，陣列十分嚴整。
孔明端坐於帳上，見到一隊隊蠻兵被押進來，數量之多令人震驚。
孔明召見這些蠻兵，解去他們的束縛，和顏悅色地安慰他們說：
“你們都是無辜的百姓，不幸被孟獲所徵用，受到了驚嚇。”
“我想你們的父母、兄弟、妻子一定正倚門望著你們。”
“如果他們聽到陣敗的訊息，必定痛苦萬分，悲傷至極。如今我放你們回去，安撫你們的親人，安慰你們家中的心。”
說完，他命人賜予他們酒食和糧草，並將他們放回。
蠻兵們深受感激，紛紛泣不成聲，拜謝孔明後離去。
接著，孔明吩咐將孟獲帶來。
不一會兒，孟獲被押解到帳前，跪在地上。
孔明問道：
“先帝待你不薄，你為何背叛？”
孟獲答道：
“兩川之地，本是別人佔據的土地，你們主靠武力奪取自稱為帝。”
“而我世世代代居住在這裡，你們無理侵犯我們的土地。”
“何來‘反’字？”
孔明說道：
“我如今捉住你，你心服嗎？”
孟獲答：
“山路偏僻，狹窄，誤被你捉住，怎麼可能心服？”
孔明說：
“既然你不服
