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孔明自駕小車，帶領數百騎兵前來探路。
前方有一條河，名叫西洱河。
河水流速雖然較慢，但河中沒有一隻船或筏子可供渡河。
孔明命令士兵砍伐木材製作筏子試圖渡河，但這些木材一到水中就沉了下去。
於是孔明問呂凱，呂凱回答道：
“聽說西洱河上游有一座山，山中生長著大量的竹子，其中最大的竹子有幾圍。”
“我們可以派人去砍竹子，然後將竹子順水放到河裡，在河面狹窄的地方搭建竹橋，這樣就能讓軍隊和馬匹順利過河。”
孔明聽後立即決定調動三萬人進入山中，砍伐竹子數十萬根，順水放下來，並在河的狹窄處搭建起了寬十多丈的竹橋。
接著，孔明指揮大軍在河北岸佈陣，將河作為壕塹，用浮橋做城門，土堆為城牆；
而在過橋的南岸，他佈置了三個大營，準備迎接蠻兵的進攻。
與此同時，孟獲帶領數十萬蠻兵憤怒地前來進攻。
臨近西洱河時，孟獲派遣前部一萬名刀牌獠丁向孔明的前哨挑戰。
孔明身披鶴氅，頭戴綸巾，手持羽扇，乘著四馬車，左右將領簇擁而出。
當孔明看到孟獲時，孟獲身穿犀皮甲，頭戴硃紅盔，左手持牌，右手握刀，騎著赤毛牛，口中還在不斷地辱罵。
孟獲的手下萬餘洞丁手持刀牌，在陣前來回衝突。
孔明見狀，立即下令撤回本寨，將四面寨門緊閉，不許出戰。
蠻兵赤裸上身，走到寨門前，仍然高聲叫罵。
看到這一情形，許多蜀將怒火中燒，紛紛上前向孔明請求出戰，表示願意為國捐軀。
孔明卻制止了他們，說道：
“蠻族的人沒有遵循王化，今天他們氣焰正盛，不能輕易迎戰。”
“我們應當堅守幾天，等他們的氣焰稍微消退，放鬆警惕，我自有辦法對付他們。”
於是，蜀軍堅守了幾天。
孔明站在高地上觀察，發現蠻兵的氣焰漸漸消退，開始懈怠。
於是，他召集將領們商議道：
“你們敢出戰嗎？”
眾將聽後紛紛表示願意出戰，孔明便開始部署作戰計劃。
他先召見趙雲和魏延，兩人進帳後，孔明低聲交代了戰術：
“你們先行出戰，吸引敵軍注意。”
趙雲和魏延聽命後準備行動。
接著，孔明召見王平和馬忠，交代他們戰鬥任務，並讓他們準備出戰。
最後，孔明找來馬岱，叮囑道：
“我們將棄掉這三個寨子，撤退到河北。”
“當我軍一撤，馬上拆除浮橋，搬到下游，讓趙雲和魏延的部隊過河接應。”
馬岱領命而去。
孔明又找來了張翼，交代道：
“我們撤退時，寨中多留燈火。”
“孟獲若看到蜀軍撤退，一定會追擊，所以你要確保切斷敵人的追擊。”
張翼聽從命令，悄然退去。
孔明只命令關索負責護衛車隊，確保安全。
蜀軍開始撤退，而寨中依舊點亮了許多燈火。
蠻兵看到後，誤以為蜀軍並沒有撤退，因而不敢貿然出擊。
次日黎明時分，孟獲帶領大隊蠻兵來到了蜀軍的營寨，當看到三個大寨竟然沒有士兵和馬匹，營內只剩下幾百輛糧草車。
孟優疑惑地說道：
“諸葛亮是不是因為有什麼謀劃而故意棄營逃走了？”
孟獲答道：
“我估計諸葛亮棄掉輜重是因為國內發生了緊急情況。”
“如果不是吳國
