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取柑的人到達鄴郡後，見到曹操，呈上了柑子。
曹操親自剖開一個柑子，卻發現裡面空無一物，只有果殼。
曹操大為驚訝，詢問取柑的人。
取柑的人便提到了左慈的事。
曹操仍然不相信，正此時，門吏報告：
“有一位先生，自稱左慈，求見大王。”
曹操便召見了這位先生。取柑的人說道：
“這正是我們途中所遇之人。”
曹操怒斥取柑的人，說道：
“你用什麼妖術，騙我好果子？”
左慈笑道：
“哪裡有此事？”
於是取柑的人再次剖開柑子，裡面果肉豐滿，味道甜美，而曹操自己剖開的卻只是空殼。
曹操更加驚訝，便賜座讓左慈坐下，並問他是什麼原因。左慈要求酒肉，曹操便命人奉上，左慈飲酒五斗依然不醉，吃掉一整隻羊依然不飽。
曹操問他：
“你究竟有什麼本事，能做到這種程度？”
左慈回答：
“我在西川嘉陵峨嵋山修道三十年，忽然聽見石壁中有聲音呼喚我的名字，我去看，卻什麼都沒有。”
“幾日後，天雷擊碎石壁，我得到了三卷天書，名為‘遁甲天書’。上卷為‘天遁’，中卷為‘地遁’，下卷為‘人遁’。‘天遁’能騰雲駕風，飛昇太虛；‘地遁’能穿山透石；‘人遁’能四處雲遊，隱形變身，飛劍取人首級。大王你位居人臣之上，何不退一步，跟我一起去峨嵋山修道？”
“我可以將這三卷天書傳授給你。”
曹操說道：
“我也常考慮過急流勇退的事，但朝廷無人能擔此重任。”
左慈笑道：
“劉備是帝室之後，何不將這個位子讓給他？”
“否則，我便用飛劍取你的頭！”
曹操大怒：
“你就是劉備的細作！”
於是命左右抓住左慈。
左慈大笑不止，曹操命十幾名獄卒將其捉拿拷打，但左慈似乎並未受傷，依然安然入睡。
曹操憤怒，命人給他戴上大枷，用鐵釘釘住，鎖住鐵鏈，送進監獄看守。
七日後，獄卒發現左慈依然沒有任何傷痕，他端坐於地，面色已轉紅。
獄卒報告曹操，曹操命人將左慈帶出詢問。
左慈說道：
“我幾十年不食，也不影響身體，日食千羊，也能吃得完。”
曹操無可奈何。
這天，所有官員都在王宮舉行盛大的宴會。
正值飲酒時，左慈穿著木履，站在宴席前，眾官驚奇不已。
左慈說道：
“大王今日設宴盛大，四方珍奇極多，唯獨缺少什麼，貧道願意幫你取來。”
曹操問道：
“我需要龍肝做湯，你能取來嗎？”
左慈說道：
“這有何難！”
於是他用墨筆在牆上畫了一條龍，並用袍袖一拂，龍腹自行開裂，左慈從中取出一副龍肝，鮮血還在流淌。
曹操不信，叱責道：
“你這是藏在袖中的吧！”
左慈回答：
“如今天寒，草木已枯，大王若想要什麼花，隨意說出來。”
曹操說道：
“我要牡丹花。”
左慈答道：
“易如反掌。”
他命人取來一個大花盆，放在宴席前，灑水後，頃刻間牡丹花盛開，雙花綻放。
眾官驚訝不已，紛紛邀請左慈一同入座。
片刻後，廚師端上了魚
