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次日，蠻兵前來報告蜀將趙雲前來挑戰，祝融夫人立即披甲上馬迎戰。
二人交戰未幾，趙雲撥馬佯裝敗退，祝融夫人擔心有埋伏，便勒兵而回。
不久，魏延又率軍前來挑戰，祝融夫人親自迎戰。
兩軍交鋒正烈，魏延詐敗而逃，但夫人依然小心謹慎，沒有追擊。
又一天，趙雲再次率軍搦戰，祝融夫人帶領洞兵迎戰。
兩人戰了不久，趙雲再次詐敗，祝融夫人依然未動。
就在她打算撤兵回洞時，魏延突然帶軍高聲辱罵。
祝融夫人怒氣沖天，揮舞長標衝向魏延。
魏延撥馬逃入山間小路，祝融夫人憤怒追趕。
不料，山間忽然傳來一聲巨響，祝融夫人連人帶馬摔倒在地。
原來馬岱早已埋伏於此，用絆馬索將她的坐騎絆倒，隨後將她擒住，押回蜀軍大寨。
蠻兵和洞中將領聞訊趕來營救，卻被趙雲率軍一陣擊潰。
祝融夫人被解送至諸葛亮帳前。
諸葛亮端坐帳中，見馬岱押解祝融夫人到來，立刻命武士解開她的束縛，並將她請到別帳，賜酒安撫她的驚魂。
同時，派出使者通知孟獲，願以祝融夫人為交換，換回張嶷和馬忠兩名蜀將。
孟獲答應蜀軍的條件，釋放了張嶷和馬忠，還給諸葛亮。
諸葛亮隨即送祝融夫人回洞。
孟獲接回夫人，心中既高興又惱怒。
這時，有人來報八納洞主木鹿大王前來。
孟獲出洞迎接，見木鹿大王騎著一頭白象，身穿金珠纓絡，腰間掛著兩口大刀，帶領一群豢養虎豹豺狼的部下，氣勢威風地進入洞中。
孟獲向木鹿大王行禮哀告，將此前的情況一一訴說。
木鹿大王答應為他報仇，孟獲大喜，設宴款待。
次日，木鹿大王率領洞兵和猛獸出戰。
趙雲、魏延得知蠻兵來襲，立刻整頓軍隊，擺出陣勢迎敵。
二人並肩立於陣前，觀察蠻軍。只見蠻兵旗幟器械與眾不同，士兵多數不穿盔甲，赤裸著身體，面目猙獰恐怖，腰間掛著四把尖刀。
他們軍中不擊鼓角，而是用篩金的聲音作為號令。
木鹿大王腰掛兩把寶刀，手持一口蒂鍾，騎著白象，從大旗中緩緩出現。
趙雲看到此情此景，對魏延說：
“我兩人征戰一生，從未見過如此怪異的軍隊和將領。”
二人正猶豫間，木鹿大王口中念著不知名的咒語，手中搖動蒂鍾，忽然狂風大作，飛沙走石，天色昏暗，彷彿暴雨傾盆。
一聲號角響起，猛虎、豹子、豺狼、毒蛇等各種猛獸在狂風中撲向蜀軍。
蜀兵難以抵擋，只得後退，蠻兵趁機追殺，一直追到三江界路才停下。
趙雲和魏延收攏敗兵，回到諸葛亮軍營請罪，將前因後果詳細告知。
諸葛亮聽後笑道：
“這不是你們的過錯。”
“我未出茅廬時，便知南蠻有驅使猛獸的法術。”
“我在蜀地早已準備了破此陣法的工具。”
“隨軍有二十輛車，都是用來對付此等陣法的。”
“今天用一半，留一半日後再用。”
諸葛亮命令手下取出十輛紅油櫃車，將另外十輛黑油櫃車留在後方。
眾人不解其中的奧妙。
諸葛亮開啟櫃子，裡面是木刻的巨獸彩像，外面用五色絨線做成獸毛，牙齒和爪子用鋼鐵製作，每個巨獸可容十人騎坐。
諸葛亮挑選了一千餘名精壯士兵，分成百隊，每隊帶一輛木獸，並在巨獸內部裝上煙火裝置，埋伏在軍陣中
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