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一直在地方做官的蔣琬，看著堂上的緊張氣氛，欲言又止。
諸葛亮可不想冷了場，就用鼓勵的眼光，看向蔣琬。
蔣琬是諸葛亮重點培養的人，建興元年（公元 223年），諸葛亮開府治事，馬上聘任他為東曹掾，沒多久，又提拔為丞相府參軍。
蔣琬和馬謖，看起來都是丞相府參軍，但在諸葛亮心目中的地位，蔣琬遠在馬謖之上。
諸葛亮經常帶著蔣琬上朝，言傳身教，似乎早就選定了自己的接班人。
他們之間存在約定的默契，當諸葛亮不方便親自出面反駁或者附和某些奏章的時候，諸葛亮就會用這樣的眼光看他。
蔣琬會意，馬上拱手向諸葛亮提問道：
“丞相，您親自率領大軍，不遠千里，深入蠻荒不毛之地，攻略了這麼多的地方；現在蠻王孟獲也已經誠心歸服，丞相為什麼不派遣官吏，與孟獲一同牧守這些地方？”
諸葛亮笑著點了點頭，目光掃視全場將領一遍，他非常享受這種期待的目光，他不再賣關子，說道：
“如果朝廷派遣官吏前來治理這些地方，存在三大難題：
派遣官員就要建立官府衙門，就必須興建城池，就必須有軍隊駐守，蠻族是糧食匱乏之地，軍隊的糧餉不能就地籌集，必須從其他郡縣運送過來，這是第一個難題；
這次征戰，我軍雖然沒有騷擾蠻族百姓，但蠻兵的傷亡數量可不小。
很多蠻民的父、兄，在戰場上被我軍士卒所傷，或者直接死在我軍手下，這些死傷人員的親屬，難免對我軍有怨恨情緒。
各種原因，造成軍民關係不和諧，時間久了，必成禍患，這是第二個難題。
蠻民好勇鬥狠，經常有相互間的爭鬥，或者有其他利益上的搶奪，他們習慣用蠻族的古老規矩解決，與朝廷法度不符。
如果官府不用朝廷法度判罰，放任自由，則官府沒有威信，政令難以執行，還不如不成立官府。
如果官府按照朝廷法度判罰案件，則與蠻族的傳統做法不符合，蠻民們心中難免有不服，時間長了，就會反感官府，殺官造反的事情，就難以避免，這是第三個難題。
我現在不派遣官員，也不留駐軍隊，更不用運送糧餉，只收取賦稅，則可與蠻民們相安於無事。”
眾將聽了諸葛亮的解釋，很快想通了其中道理，再沒有人有異議。
於是，諸葛亮把孟獲、楊鋒等人都召集過來，向他們宣佈：
三天後，所有南征的蜀軍都要撤走。
諸葛亮之所以決定三天後撤軍，是因為他夜觀天象，發現三天後的中午，有一場狂風暴雨，一直持續到晚上，但夜間會慢慢變小。
第二天雨過天晴，卻是難得的晴朗天氣。
這次南征，諸葛亮發現，蠻族的人更加相信鬼神。
他可不想放過這個裝神弄鬼的機會！
諸葛亮讓大軍收拾好軍資糧草先行，他和馬謖率領四千餘人，留在最後。
諸葛亮雖然對孟獲相當優待，也賣給了他一批淘汰的武器裝備，但那些刀牌獠丁的精良裝備，他可捨不得賣給孟獲，全部運回去了。
至於繳獲的糧草，自然沒有還回去的道理。
時間過得很快，諸葛亮南征現在已經半年有餘了，現在到了秋天收穫的季節，蠻族暫時不會缺糧了。
諸葛亮把繳獲大部分的糧草，早都讓諸葛喬運回建寧郡了，準備以後和蠻族交易。
三天後的上午，諸葛亮整軍準備出營渡河，孟獲率領附近大小部落的酋長，前來給諸葛亮送行。
時值九月秋天，本應天高氣爽。
忽然天上陰雲密佈，狂風驟起，傾盆大雨淋下，瀘水水位
